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东南亚融资交易数下降近60%,但东盟经济增长仍是全球亮点

7点5度  • 

原标题:七五观察 | 东南亚融资交易数下降近60%,但东盟经济增长仍是全球亮点

作者:7点5度 (微信公众号ID:Asia7_5)

白鲸出海注:本文为7点5度发布在白鲸出海专栏的原创文章,转载须保留本段文字,并注明作者和来源。商业转载/使用请前往7点5度专栏主页,联系寻求作者授权。

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题图来源 | pexels

东南亚经济发展更具韧性

East Ventures 指出,东南亚地区的融资活动持续减缓。截至 2023 年 9 月 4 日,股权融资交易数量下降至 427 笔,较 2022 年的 1019 笔融资交易下降了 58.1%。根据 TechInAsia 的最新报告,今年年底的总收益预计将下降 65.75%,降至 62 亿美元。

从整体来看,全球经济因高通胀而充满不确定性,这对印尼和其他东南亚国家的经济构成挑战,特别是对数字初创企业而言。同时,尽管通胀有所缓解,但利率却保持在 15 年来的高位,并有望在可预见的未来保持高水平。这导致初创企业的估值下降,目前作为替代投资资产的价值远低于 2021 年的峰值。

从东南亚地区的国际格局来看,包括印尼在内的东盟国家将在明年底之前迎来新的领导层。东盟各国的领导层过渡正在创造一个充满活力的地区格局,这可能会影响该地区的投资格局。了解这一情况对于制定战略决策至关重要。东南亚各国的新政府将在制定国家价值观和未来方向方面发挥关键作用,同时保持当前经济政策的连续性。

East Ventures 管理合伙人 Roderick Purwana 表示:“我们只能希望他们继续之前的政策。我们相信他们将在上一届政府奠定的坚实基础上,为持续增长和繁荣做好准备。”

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左起:East Ventures 管理合伙人 Roderick Purwana、East Venture 联合创始人兼管理合伙人 Willson Cuaca 和 East Ventures 管理合伙人 Koh Wai Kit

作为世界第五大经济体,东盟经济表现出了韧性:总 GDP 达 4 万亿美元,拥有 6.5 亿人口,超过 7000 万家中小企业,经济增长将增加 2000 亿美元。预计到 2024 年,东盟经济增长率预计将达到 4.5%,高于全球经济。值得注意的是,该地区的通货膨胀也是可控的。这些事实表明,东南亚地区的经济在面对全球冲击时具有一定的韧性,东盟的经济增长将一直是全球市场的“亮点”。

再聚焦印尼,这个国家也具备引领增长的条件:世界第四大人口,年轻人口不断增长,互联网普及率较高。预计该国的数字经济将在未来几年迅速达到 2900 亿美元。根据国际货币基金组织(IMF)的数据,印尼不在全球都具有较高的实际 GDP 增长率。其人均 GDP 预计将从 2010 年的约 3000 美元增长到今年年底的 5000 美元,并有望在十年内达到 1 万美元。

Roderick Purwana 补充道:“这将是印尼的一个转折点。无论确切的数字是多少,人均 GDP 超过 5000 美元将意味着可支配收入的增长,并将刺激各个领域的消费,如基础设施、气候、数字经济以及下游大宗商品和原材料。这些因素将推动印尼的 GDP 十年内超过 2 万亿美元。”

如何看东南亚投资市场?乐观和谨慎

在全球充满不确定性、地区领导层交替以及私人公司资金分配紧张的背景下,自 2009 年以来一直在东南亚市场进行长期投资的风险投资公司 East Ventures 对东南亚尤其是印尼市场保持着审慎而乐观的投资态度。

截至 2023 年上半年,East Ventures 已向初创企业和成长期初创企业投资了 5660 万美元。这些投资涵盖了多个领域,包括制造业、金融科技、网络安全、医疗科技、教育科技、物流、餐饮和气候科技等。

East Ventures 的联合创始人兼管理合伙人 Willson Cuaca 强调了投资连贯性的重要性。他表示,投资者必须继续投资,以跟上市场的发展并做出明智的决策。他说:“我们从不停止投资。即使没有更多的杰出创始人可以投资,我们仍然会继续投资。不过,随着时间的推移,我们注意到创始人的素质不断提高,这使得成功企业的建立速度比以往更快。东南亚数字业务的规模化时间已经大大缩短并且正在加速。”

在疫情期间,一些创始人采取了各种策略以成功应对资金危机,这些策略因企业处于不同的阶段而各不相同,包括成长期和初创期。对于成长期企业,East Ventures 的指导原则是基于单位经济效益,以确保每项业务都能够实现回报,从而保障公司的可持续发展。

这一战略定位确保了 East Ventures 投资过的公司持续增长。目前,East Ventures 40% 的成长期被投已经实现了正向的 EBITDA(息税折旧摊销前利润),而其他被投公司则显示出在 2025 年之后仍然有盈利潜力。例如,以瑞幸为蓝本的印尼咖啡初创企业 Fore Coffee 自 2021 年第三季度以来一直保持正向的 EBITDA,并计划在 2023 年第四季度扩张到新加坡。

Willson 补充说:“我们拥有足够的资本来支持我们的被投公司。但在面对通货膨胀环境时,我们会保持审慎。在今年年中,East Ventures 成功完成了其 Growth Plus 基金的募资,募集了 2.5 亿美元,这使该公司在过去一年内的融资总额达到 8.35 亿美元,包括一系列基金,如 Seed、Growth 和 Growth Plus 基金。这一系列基金展示了 LP 对 East Ventures 投资策略的信心,同时也展示了 East Ventures 对其被投公司长期支持。”

East Ventures 在印尼打造多元化生态

除了经济和人口因素外,East Ventures 对印尼市场的信心还有其他考虑因素:

首先,East Ventures 正在投资于深耕印尼的创始人和企业。

其次,作为长期关注印尼市场初创企业的投资者,East Ventures 已经创建了一个广泛而多元化的数字生态系统,拥有超过 300 家初创企业和 500 名创始人。通过这个广泛而多元化的生态系统,East Ventures 为创始人带来了价值,帮助他们找到了产品市场适应度并取得了成功。

这个生态系统还包括政府和其他投资合作伙伴。例如,East Ventures 在今年年初与印尼卫生部合作,推出了“基因组学:跨越印尼医疗未来”的计划,旨在提供对印尼医疗系统中基因组学利用的全面概述。

在新加坡政府基金会以及其他合作伙伴的支持下,East Ventures 还推出了“气候影响创新挑战”(CIIC),这是印尼今年最大的气候技术创新平台。该平台旨在解决气候问题并为气候创新者提供资金支持。

此外,East Ventures 积极参与了 2023 年东盟商业咨询委员会(ASEAN-BAC)的活动,重点关注贸易和投资促进以及可持续发展项目。East Ventures 与印尼地方的相关合作方互动,并在印尼创建了一个强大的生态系统。

Willson Cuaca 总结道:“我们的投资和更多具影响力的倡议将不会止步于此。我们将不断开展合作,为今天、明天和未来的东南亚打造一个有益和健康的环境。”


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