东南亚互联网观察：O2O未来将何去何从？

处在创业风口的O2O概念，近两年受到了资本和市场的热捧，在这其中，租车和外卖又是风口中的风口，成为最受关注的领域。本月初滴滴和Uber中国联姻，宣告一段烧钱竞争的短时间休战，和另一段新竞争的开始。对比中国和东南亚，O2O的未来将何去何从？ 

众所周知，O2O行业烧钱补贴已经成为了一种风气，成了推动其发展的必经之路。但何时才是个尽头，还要从O2O烧钱之路的2大阶段说起。

说起O2O行业的补贴，还需要从我们最熟悉的打车app说起。中国市场的疯狂烧钱补贴的风气最初由滴滴领头，在用户习惯和忠诚度还没养成的时候，烧钱是一个发展初期拉拢用户的极快手段。对于绝大多数司机来说最为吸引人的无疑还是补贴带来的收益增长，且司机因高额的补贴获利而不断职业化。而对乘客来说，补贴使用户出行的成本大幅减少。

以东南亚的打车市场为例，此前Easy Taxi做活动发补贴时，吸引到了一大批对价格敏感的本地用户。人虽然引进来了，但无论是司机还是乘客，有相当的一部分是为了补贴而来，并没有太多的忠诚度，一旦补贴赶不上竞品，他们就会毫不留情地抛弃上一家。如后来面对Grab、Uber等独角兽，或刚进入新加坡扩张的英国打车软件Hailo以及本地出租车公司自己开发的软件ComfortDelgro时面对资本厮杀，在独角兽们雄厚的背景下，补贴越淡薄，扩张越难做。

但不管怎样，通过第一轮的疯狂烧钱补贴，让许多潜在的用户了解到这种便利的出行方式，他们或在有刚需，或在纯补贴的诱惑之下，使用了这些出行APP的服务，成为这些O2O平台的第一批用户 。

O2O已经渗透到了人们衣食住行各个方面。除了出行市场的疯狂烧钱，O2O餐饮、O2O家政等生活服务领域都纷纷效仿。一时间，整个O2O领域都进入一种看谁烧的多、烧的狠的比拼中，仿佛他们看到了烧钱的熊熊之火背后，那些渴求的用户。

在中国，美团外卖、百度外卖、饿了么三大巨头都在疯狂融资、疯狂烧钱补贴，以此来抢占更多市场份额。红包最高能到达20元人民币，而当时一人份中餐套餐平均价格只有约合20元人民币——这意味着很多人都直奔“免费的午餐”而来，据网上大学生评价，早期用户差不多能吃半个月的免费外卖，每一个平台都点，有便宜就占。普通老百姓普遍存在这种“不吃白不吃”的心理，短时间内是很难改变的，因此补贴一旦微微有些减少，毋庸置疑无论哪家平台都会损失绝大多数的用户。

在东南亚，外卖圈也越来越热闹：首先新加坡，Deliveroo又融了2.75亿美元来抗击UberEats——前者15年11月入驻新加坡，后者今年5月上线；元老级foodpanda于12年3月在新加坡上线后到13年2月，版图迅速扩张到23个国家。然后在印度，之前报道过的zomato、deliveroo、foodpanda等平台也在拼命抢占市场份额。当然，在这场烧钱大战中，也有许许多多的初创公司倒下了——如新加坡的hawker.today，今年年初才上线，主攻壁龛市场，主要是小贩中心和食阁的本地美食，却不得不默默隐退。

可以说，O2O发展的第一个阶段的关键词是烧钱，其目的是为了在混个眼熟之后抢占流量入口，并让用户习惯这种方式的消费。而当人们已经习惯与出行用Uber，外卖用foodpanda，采购用redmart，也将O2O引入了第二个发展阶段。

我们把目光重新放回中国：今年3月，滴滴出行CEO程维在接受新浪财经专访中提到，教育用户是要付出一定的代价，但最终会在经历体验差异化，彻底赢得市场之后结束。就像一场战争，双方在消耗战中不断进化，最终才能取得胜利。

6月16日，滴滴宣布已完成最新一轮股权融资，金额达到45亿美元。但不同以往，滴滴出行表示，本轮融资将用于平台技术升级、大数据研发和运营、提升用户体验、进一步拓展国内外市场和新业务等。

这意味着滴滴出行认为用户和司机的培育已经成熟，未来将不会在补贴上进行大规模的投入，开始着眼于盈利。近半年来其补贴力度就在不断降低，合并后，这一市场动作将被加速，靠烧钱来拓宽市场的模式开始降温，直至消失。

O2O出行领域如此发展，与之齐头并进的外卖、家政、百货等领域同样也呈现类似的发展路径。外卖平台的红包、优惠码补贴力度减缓。对于平台来说，同质化竞争的现象日趋明显，各家都在思考如何差异化发展，将重心转向服务品质和物流配送，该领域市场环境趋于理性。

总而言之：

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