原标题：2023年Q4，全球智能手机市场反弹，出货量同比增长7%

作者：隋倩

来源：TechInsights

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TechInsights 的最新研究指出，2023 年 Q4，全球智能手机出货量同比反弹 7.1%，达到 3.17 亿部。它结束了过去连续九个季度的低迷。苹果以 23% 的市场份额位居全球智能手机市场之首。三星以 17% 的市场份额位居第二。小米、传音和 vivo 分列三至五位，其次是 OPPO（一加）、荣耀、联想-摩托罗拉、华为和 realme。

2023 年全年，全球智能手机出货量为 11.516 亿部，同比下降 3.9%。由于库存水平正常化，终端用户需求改善，以及苹果等主要公司在 2023 年 Q4 的新产品发布周期，市场复苏很大程度上受到了推动。印度和其他新兴市场表现强劲，引领了复苏。中国和北美市场仍处于低迷状态，但较前几个季度有所改善。西欧在经济逆风中保持稳定。三星以 20% 的市场份额排名第一，其次是苹果、小米等其它中国品牌。

2023 年 Q4，苹果全球智能手机出货量为 7180 万部， 市场份额为 23%，低于一年前的 24%。苹果 iPhone 出货量同比增长 1%，与我们的预测相符。苹果在欧洲、印度、中拉丁美洲和中东地区的强劲增长很大程度上弥补了在美国和中国的混合表现。在中国，苹果 iPhone 在 2023 年 Q4 的出货量同比下降了 15%，这表明中美地缘政治紧张局势以及华为在 5G 市场的卷土重来带来了强劲的逆风。iPhone批发均价继续上涨，同比上涨 5%，达到创纪录的 971 美元，这得益于价格更高的 iPhone 15 Pro Max 和 iPhone 15 Pro 机型更大、更有利的组合。本季度苹果 iPhone 在运营盈利能力方面也表现非常稳健。2023 年全年，苹果的 iPhone 出货量为 2.165 亿部，以 19% 的市场份额排名第二，与去年持平。

2023 年 Q4，三星排名第二，全球智能手机出货量为 5310 万部。虽然该公司的智能手机出货量同比下降了 9%，但由于严格的成本控制和运营效率，它的运营盈利能力表现非常稳健。库存调整和竞争加剧，大众市场新品更新缓慢，是三星业绩低迷的主要原因。2023 年全年来看，三星保持了第一的位置，其全球智能手机出货量为 2.266 亿部，市场份额从一年前的 22% 下降到 20%。

2023 年 Q4，小米保持在第三位，全球智能手机出货量为 4070 万部，同比增长 23%，市场份额为 13%，高于一年前的 11%。值得注意的是，这家中国厂商连续两个季度保持了上升势头。在印度、东南亚、中拉美和非洲中东地区的强劲增长很大程度上推动了本季度的增长。2023 年全年，小米智能手机出货量为 1.459 亿部，市场份额为 13%，与 2022 年持平。

传音（包括 Tecno、Infinix 和 itel 三大品牌）在 2023 年 Q4 首次升至第四位。这个中国品牌专注于非洲、中东、亚洲、中美洲和拉丁美洲市场，拥有大量批发价低于 100 美元的价格实惠的智能手机型号。这三个品牌在 2023 年 Q4 的全球智能手机出货量总计为 2870 万部，同比增长 65%，市场份额为 9%，高于一年前的 6%。Tecno 和 Infinix 占据了大部分份额，而 itel 品牌则专注于价格低得多的功能手机领域。该公司在低端市场的产品组合增强，以及在亚洲、中拉丁美洲和中东欧地区广泛新兴市场的分销渠道改善，在很大程度上推动了本季度的强劲表现。2023 年全年，传音集团总计智能手机出货量为 9510 万，同比增长 31%，并以 8% 的市场份额排名第五，高于 2022 年的 6%。

2023 年 Q4，vivo 排名第五，其全球智能手机出货量为 2400 万部，同比增长 3%，结束了连续八个季度的下滑趋势。在印度和东南亚国家（泰国、菲律宾等）的健康需求推动增长。在印度，vivo 挤进了前三名，该季度实现了 13% 的年增长率，这要归功于其在线下渠道的稳定表现和实惠的智能手机型号。在中国，该公司本季度排名前三。2023 年全年，vivo 全球智能手机出货量为 8890 万部，以近 8% 的市场份额排名第六。

OPPO （一加）在 2023 年 Q4 的出货量为 2340 万部，同比下降 16%，排名第六。OPPO 品牌的出货量为 1910 万部，年降幅为 24%，而一加品牌的出货量为 430 万部，年增幅为 54%，主要受中国和印度市场的推动。该公司在印度的 Nord 系列和在中国的 Ace 游戏手机本季度都很受欢迎。OPPO 品牌在中国市场面临强劲的逆风，并在某些欧洲国家遭受与诺基亚的诉讼。解决诉讼将有助于该公司今年在欧洲重振增长势头。2023 年全年，该公司智能手机出货量总计 1.058 亿部，市场份额为 9%，排名第四，低于一年前的 10%。

荣耀令人印象深刻且富有韧性的旅程在该季度继续。该公司在 2023 年 Q4 的智能手机出货量为 1650 万，同比增长 14%，并以 5% 的市场份额升至第七位，年增幅略有提高。荣耀 73% 的出货量来自中国市场，海外市场的比例从一年前的 12% 提高到 27%。荣耀在欧洲、拉丁美洲和中东地区取得了坚实的进展。在中国市场，该公司本季度以近 17% 的智能手机市场份额排名第二（仅次于苹果）。2023 年全年，荣耀以 5% 的全球市场份额排名第七。

联想-摩托罗拉在 2023 年 Q4 以 4% 的市场份额升至第八位。同比增长 33%，在北美、西欧和印度也实现了健康增长。该公司在大众市场推出了 G 系列，并在该季度继续在多个市场推出了翻盖的 Razr 40 和 40 Ultra，帮助该公司保持了上升势头。然而，在拉丁美洲的竞争依然激烈，主要来自崛起的中国品牌。该公司在 2023 年全年以 4% 的全球市场份额排名第八位。

2023 年 Q4，华为排名第九，其智能手机出货量实现了两位数的年增长率（同比增长 84%），这在很大程度上要归功于在中国市场的韧性。华为在中国市场的年增长率为 93%，主要是受标志性机型 Mate 60 Pro 的推动。本季度，华为再次进入中国智能手机市场前五名。华为凭借自给自足的芯片组在 5G 上卷土重来，是中国半导体行业的一个里程碑和突破。我们预计华为将在未来几个季度大规模重塑中国智能手机市场。这将使其他中国品牌面临威胁，并影响苹果在 2024 年全球最大智能手机市场中高端细分市场的表现。2023 年全年，华为以 3% 的全球市场份额排名第十。

2023 年 Q4，realme 以 3% 的市场份额保持在前十名。realme 实现了 3% 的年增长率，主要受印度市场推动；由于印度管理层改组的影响有所缓解，该公司在印度实现了两位数的增长。该公司在 2023 年全年，realme 以 4% 的全球市场份额排名第九。

全球十大品牌中，有八个是中国品牌，除 OPPO（一加）外，其余品牌在 2023 年 Q4 均实现了同比增长。所有这些中国品牌合计实现了 18% 的年增长率，远超仅为 7% 的整体市场。这种情况自上季度（同比增长 5%）以来持续改善，表明库存调整结束，印度和其他新兴市场的终端用户需求有所改善，中国品牌在这些市场拥有强劲的增长势头。

TechInsights 预测，2024 年全年，全球智能手机出货量将同比增长 3%。地缘政治问题、经济不确定性和价格上涨将继续影响全球消费者需求。然而，经济已经触底，我们预计 2024 年将出现温和反弹，年增长率为 3%。2024 年，三星和苹果将继续保持前两名的地位，但市场份额将继续被中国品牌蚕食。华为的回归将在很大程度上重塑中国和全球智能手机市场。我们预计厂商排名将在接下来的几个季度发生重大变化。

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