Vision Pro被疯抢,就能扭转苹果当前困境吗?
原标题:Vision Pro被疯抢 就能扭转苹果(AAPL.US)当前困境吗?
作者:智通财经赵锦彬
题图来源 | pexels
智通财经 APP 获悉,上周五,苹果期待已久的 MR 头显 Vision Pro 终于开启预售。该款新产品在预售开启即被疯抢,这在一定程度上提振了苹果的股价,并成功收复了年内跌幅。
然而,不应被忽略的是,苹果在 2024 年开局遭遇 40 年来最惨局面,市值还一度被乘着 AI 热潮大涨的微软超越。
苹果股价下挫可以归咎于 iPhone 15 销量不及预期、Apple Watch 因专利问题在美国被禁售,以及美联储降息预期降温等宏观经济因素冲击,但无论如何,苹果都亟需为投资者带来新的期待。在没能及时赶上 AI 浪潮后,即将开售的 Vision Pro 似乎被寄予了厚望。
存在关键隐忧
虽然消费者都对 Vision Pro 的各种新功能感到兴奋,但在一些业界人士看来,这款产品还需接受市场的考验。
知名苹果分析师郭明錤表示,Vision Pro 首周预购符合预期,但存在一个关键隐忧。
郭明錤称,早期迹象可能意味着,市场对 Vision Pro 的需求正在减弱。预订开放后 48 小时内,那些延长的发货时间并未发生变化,这引发了一个重大担忧:即在核心粉丝和重度用户下单后,需求可能会迅速减弱。
该分析师表示,热门的 iPhone 也会在预订一开放就立即售罄,发货时间通常在几小时内增加到数周。然而,与 Vision Pro 不同的是,iPhone 通常会在预订开放后 24 至 48 小时内,发货时间继续稳步增加,表明需求即使在最初售罄后仍在持续增长。
郭明錤认为,苹果拥有 12 亿以上的活跃用户的庞大用户基础,只要约 0.007% 的用户愿意开放在预购后购买,就可让 Vision Pro 开放预购后售罄。因此截至目前为止,Vision Pro 仍是一个非常小众的产品。
瑞银分析师 David Vogt 在 Vision Pro 开放预购前曾预测,苹果今年的头显出货量将达到 30 万至 40 万台,创收 14 亿美元。但对于一家去年销售额为 3830 亿美元的公司来说,这个数字“微不足道”。
事实上,在 Vision Pro 发布后不久,苹果就遭到了供应商的当头棒喝。
据知情人士透漏,去年 6 月份发布会上演示中 Vision Pro 原型机的 micro-OLED 屏幕由索尼生产,但苹果一直对供应商的生产力不满意,尤其是 micro-OLED 的良率。
索尼半导体部门负责人在一次媒体圆桌会议上解释称,索尼对 MR 头显市场的扩张程度持谨慎态度,不愿大幅提高产量。
“我们将关注(micro-OLED 屏幕)的需求会增加多少,”他表示,“但我认为我们不会以与图像传感器相同的规模积极(生产)。”
虽然苹果的另一家供应商立讯精密持相反态度,一直在提高头显的产能,以便在未来几年满足每年生产近 1800 万台头显的需求,但知情人士表示,苹果仍因生产供应问题被迫将 2024 年 Vision Pro 头显的产量大幅降低至不到 40 万台,“平价版”的头显设备发布计划也将推迟。
另外,奈飞、YouTube、Spotify 等大厂最近宣称不会为 Vision Pro 单独开发应用程序。奈飞曾为 Meta 的 Quest 头显设备开发了一个全新的头显端应用程序,但该 App 已经多年没有更新。
与许多新技术平台一样, Vision Pro 的成功很大程度上取决于第三方应用和服务的支持。这是该设备仍面临大量问题的领域。
而这些大厂的做法可能表明,他们对这项新技术持观望态度,不愿意在此阶段投入资源开发专门的应用或调整现有应用以适应 Vision Pro。
并且,苹果的 App Store 佣金政策无异于自掘坟墓。多年来,软件制造商一直对 App Store 的政策感到愤怒,而在早前,苹果发布新政策,允许美国软件开发人员使用第三方支付方式,但开发者仍需向苹果缴纳 27% 的佣金。
Spotify 抨击了这项新政策,称“苹果已经证明,他们将不惜一切代价保护他们在应用商店垄断下从开发者和消费者身上榨取的利润”。
苹果曾承诺称,将有超过 100 万个应用程序可以在 Vision Pro 上使用,包括 Disney+ 和 Microsoft 365 等流行产品。但知名苹果爆料记者 Mark Gurman 估计,99% 的应用程序都是 iPad 版本的,而不是专门为 visionOS 设计的新软件。
就连内置应用,苹果目前似乎也没有做好全部优化。知情人士表示,在预装应用程序中,只有大约 50% 应用针对 Vision Pro 优化,有几款应用程序只是作为窗口化的 iPadOS 应用程序在运行。
VR/AR 头显市场疲弱
苹果不仅要面对的是消费者对 Vision Pro 需求的挑战,还要面对疲弱的 VR/AR 头显市场。
根据市场调查机构 IDC 公布的最新报告,预估 2023 年全球 VR/AR 头显出货量为 810 万台,同比下降 8.3%。
研究机构 Circana 的数据显示,截至去年 11 月 25 日,VR 和 AR 头显在美国今年的销售额较去年锐减将近 40%,降至 6.64 亿美元。这一表现远逊于 2022 年,2022 年,VR 和 AR 设备在美的销售额下降约 2% 至 11 亿美元。
作为 VR/AR 市场的头部玩家,Meta 在去年 6 月初发布了首款 MR 头显 Quest 3。然而,由于体验不佳和竞争问题,Quest 3 出货量不及预期。郭明錤在一份最新研究简报表示, Meta 此前已经下调了 2023 年第四季度 Quest 3 头显的出货量预期,下调了 5%-10%;而且今年第一季度出货量将出现 70-80% 的巨大环比降幅。
VR/AR 头显市场的颓势导致 Meta 在元宇宙业务上亏损不断。根据 Meta 第三季度财报显示,生产智能眼镜和智能头显的部门 Reality Labs 营收 2.1 亿美元,营业亏损 37 亿美元,并且预计元宇宙业务明年将在今年基础上明显扩大亏损。
谷歌、微软两大巨头同样折戟 VR/AR 头显市场。据报道称,谷歌已经终止了代号为 Iris 的增强现实(AR)头显项目,转向 AR 软件平台的构建。微软则表示,XR 市场的规模目前仍然太小,并解散了 XR 业务部门。
Circana 的消费技术分析师 Ben Arnold 表示,去年市场的颓势归咎于缺少可以激发用户兴趣的新型 VR 头显,以及持续缺乏对主流消费群体有广泛吸引力的突破性 App。
Arnold 指出,VR 头显这几年的设计和吸引力都大幅提升,这类产品在进步。现在的挑战是,如何为这种硬件获得优质的内容,如何让开发人员能投入更多资源创造游戏或某种体验。这和经济学有关,也和有多少人为这个平台或这个特定设备所吸引有关。
这些问题似乎都表明,短期内倚靠 Vision Pro 实现额外增长似乎是不现实的。
引领市场发展
不过,作为全球顶级科技巨头,苹果在技术方面一直走在行业的前沿。因此,苹果入局 VR/AR 市场,对该领域的意义依然非常重大。
IDC 的研究显示,Vision Pro 的首次亮相可能在 2024 年对刚刚起步的 VR/AR 市场起到关键作用。IDC 研究总监 Ramon Llamas 在去年 9 月发布的一份关于市场概况的报告中表示,“苹果的加入将给这个小市场带来亟需的关注,但也将迫使其他公司以不同的方式竞争。”
德国 VR 初创公司 VRdirect 的首席执行官 Rolf Illenberger 表示,公司对 Vision Pro 感到兴奋,“因为它是苹果公司的产品”,并且有一种看法认为,它更像是一种“日常”设备。苹果的演示强调了更多方便娱乐的用途,比如在巨大的虚拟显示器上观看电影的功能。苹果将 Vision Pro 描述为一台“空间计算机”,能够将物理世界与数字内容和视觉效果融合在一起。
Vision Pro 也吸引了一些科技公司的加入,包括微软、Zoom 和 Box Inc. 在内的公司都表示将针对 Vision Pro 开发 App。据消息人士透露,到目前为止,已有大约 250 个 visionOS 原生应用程序提交给苹果。根据应用分析公司 Appfigures 汇编的数据,除了一些苹果应用程序外,一些知名的第三方应用也将在发布时支持 visionOS,包括 Airmail、CARROT Weather、Fantastic、Facades 等。
摩根士丹利认为,Vision Pro 的成功应该以其长期潜力来衡量,而不是以眼前的销量。
该行分析师指出,根据调查显示,虽然 33% 的美国 iPhone 用户和 74% 的中国 iPhone 用户可能会在上市后的 12 个月内以 3500 美元的价格购买 Vision Pro,但 50% 的美国 iPhone 用户和 90% 的中国 iPhone 用户表示,他们可能会考虑在更便宜的价格买下这款产品,平均价格在 1000-2000 美元之间。
这表明,Vision Pro 对苹果来说将是一个更长远的成功。摩根士丹利预计,“到第三年,苹果的 AR/VR 头显营收将达到 80 亿美元,这将使这一业务的产品的营收仅次于 AirPods,但高于 Apple Watch”。
Counterpoint Research 分析认为,“Vision Pro 的推出虽然不会立即改变整个行业格局,但它无疑向前迈出了重要的一步,或将指引 XR 行业的未来发展方向”。
根据 Counterpoint Research 的预测,XR 市场的出货量将在 2024 年得到 Vision Pro 的加持迎来创纪录增长,达到 390 万台,在较小基数的基础上实现两位数的高同比增长。
IDC 预计,在 Meta 的 Quest 3、苹果的 Vision Pro 头显带动下,2024 年 AR/VR 头显出货量将会迎来明显的增长,预估同比增长 46.4%。
总结
苹果将于当地时间 2 月 1 日美股盘后公布财报,紧跟着,Vision Pro 将于 2 月 2 日在所有美国苹果零售店和美国苹果在线商店上市,因此,管理层对 Vision Pro 的前景展望以及实际销量无疑都将成为短期内提振投资者信心的强心剂。
不过,面对尚未被完全开发的 VR/AR 市场,作为科技巨头的苹果即便能再次成为开拓先锋,短期也少不了应对在新领域的各方面挑战。所以,正如大摩所言,Vision Pro 之于苹果,可能更多意味着长期增长潜力。
文章信息来自于智通财经App ,不代表白鲸出海官方立场,内容仅供网友参考学习。对于因本网站内容所引起的纠纷、损失等,白鲸出海均不承担侵权行为的连带责任。如若转载请联系原出处
友情提醒:白鲸出海目前仅有微信群与QQ群,并无在Telegram等其他社交软件创建群,请白鲸的广大用户、合作伙伴警惕他人冒充我们,向您索要费用、骗取钱财!
本文相关公司
Apple认证