Playrix“开卷”休闲纸牌。

过去一年，制作爆款益智手游，肉眼可见地更难了。从数据上看，如果我们将 2022 年稳定留在美国 iOS 畅销总榜 Top 500 定义为成功，根据 Liftoff 发布《2023 年休闲游戏报告》，共计 11 款于2021 年发布的益智手游进入榜单，而到了 2022年这个数字是7。

Liftoff《2023年休闲游戏报告》

与此同时，这份榜单传递也出一些细分品类趋势性的信号，比如大家这两年都关注到的三消市场面临饱和、合成游戏的崛起等，都能在这份榜单上得到验证。而笔者也注意到，榜单中久违地出现了一款纸牌游戏《Fishdom Solitare》。而这款游戏，2022 年年底才正式上线，由三消巨头 Playrix 打造。

《Fishdom Solitare》海报

根据点点数据，近半年以来，《Fishdom Solitare》在 iOS 美国畅销榜持续爬升，目前位居美国 iOS 游戏畅销榜 Top 120 左右，月流水超 2000 万人民币。并且，此时距离 Playrix 上一次打造出月流水破 2000 万元的游戏（2020年发布寻物解谜游戏《Manor Matters》）已经过去3 年了。

《Fishdom Solitare》在 iOS美国畅销榜上持续爬升 | 图源：点点数据

《Fishdom Solitare》究竟有何特别之处？2023 年，是否会由三消大佬 Playrix 领衔，带红继合成之后的又一益智细分品类呢？本文将尝试探讨以上两个问题。

2023年了，纸牌+装修的“经典”循环，还是做成了？

光从名字，《Fishdom Solitare》就能让人想起 Playrix 旗下的代表作《Fishdom》。实际从上手体验上看，这正是一款“纸牌版《Fishdom》”。

上《Fishdom》；下《Fishdom Solitare》

玩法上，《Fishdom Solitare》和《Fishdom》共同遵循“玩三消/纸牌→赚金币→装修”的循环，并且对于《Fishdom》中关卡之间插入“大鱼吃小鱼”等小游戏的经典设计，《Fishdom Solitare》也进行了借鉴；整体画面上，两款游戏同样是相似度颇高，但鉴于《Fishdom》是一款 10 年前上线的老游，还是能发现《Fishdom Solitare》对画面进行了升级，光效和画面细节都更加丰富了。

《Fishdom Solitare》中“大鱼吃小鱼”的小游戏

具体到纸牌玩法方面，《Fishdom Solitare》采用了最为简单的“Tripeaks”玩法。屏幕下方的明牌是玩家的手牌，玩家在牌桌上选择比手牌点数大一个数或小一个数的纸牌即可完成消除，如以下示例中的 2（手牌）-3-4。如遇无可消除纸牌的情况，则可从牌库中重新抽取一张纸牌作为新的手牌，当牌桌上所有纸牌被消除时，玩家通关。游戏的核心变现点在于售卖开启牌局/增加牌库所需的钻石以及通关道具等。

和三消类似，Tripeaks 本身玩法简单，所以将《Fishdom》的三消玩法替换成 Tripeaks 时，游戏体验上并不会有太多突兀感。

Tripeaks 玩法

从厂商的角度来看，这种仅替换核心玩法，保留此前成功产品大部分设计的“二次开发”思路，无疑是一次相对低成本的试错。虽然以上提及《Fishdom Solitare》对画面细节进行了升级，但是肉眼可见的是开发团队对相当一部分《Fishdom》中的美术素材进行了直接复用，所以比起一款“从零到一”的新游，《Fishdom Solitare》的开发成本应该还是降了不少。

与此同时，上线10年的《Fishdom》也已累积起了足够大的休闲玩家池，并且游戏的用户数仍在快速增长，仅从IP的角度考量，《Fishdom Solitare》也已省去一部分买量成本。《Fishdom》目前日活用户约 300 万，另根据市场研究机构  Naavik 的数据显示，2022年《Fishdom》是下载量 Top2 的三消游戏，全年下载量破亿，而它也是 Playrix 上榜的三款三消游戏中唯一一款下载量同比正增长的游戏。而在 IP 之外，基于 Playrix 产品矩阵的交叉推广，也近一步降低了《Fishdom Solitare》的买量压力。

2022年下载量Top10的10款三消，三款Playrix游戏上榜 | 图片来源：Naavik

《Fishdom》中推荐《Fishdom Solitare》

从《Fishdom Solitare》的用户下载分布来看，游戏下载 Top3 的来源国分别是美国、英国、日本，无一例外均是 T1 国家，有趣的是占比不到 1/10 的日本用户贡献了超过 1/3 的收入，日本一跃成为营收占比最大的国家。这其实在同类纸牌游戏中并不算常见，在《Solitaire Grand Harvest》、《Tiki Solitaire TriPeaks》等头部产品中，无一例外都是以欧美为主要的营收市场。

原因之一，《Fishdom》本身在日本拥有比较好的人气基础。根据点点数据，过去一年，《Fishdom》大部分时间都处于日本 iOS 游戏免费榜 Top30，甚至偶尔闯入免费总榜 Top3，而“Fishdom”IP 也为 Playrix 以纸牌游戏打开日本市场撕开了一道口子，《Fishdom Solitare》目前稳定在日本 iOS 卡牌游戏畅销榜 Top20，后来居上成为在日本市场营收最高的纸牌游戏。这也延伸出了一个有意思的话题，日本的纸牌市场。

《Fishdom》近一年在日本 iOS 应用商店排名情况 | 图源：点点数据

被忽视的日本市场

过往，在以欧美厂商为主导的纸牌品类中，几乎是“约定俗成”般地不做日本市场。目前世界上营收最高的两款纸牌游戏《Solitaire Grand Harvest》（2017 年）和《Tiki Solitaire TriPeaks》（2014 年），均未推出日语版本（实际上日本玩家对休闲游戏消费意愿并不弱，在合成、三消等品类的头部游戏中几乎很难想象不发日语版本的情况），结果便是在日本这样 T1 市场“奇迹般”地留下了一块隔绝地带。

目前，由日本厂商包揽了日本纸牌手游市场多数市场份额。笔者统计了 6月 19 日进入日本 iOS游戏免费榜 Top100 的 4 款纸牌游戏，它们的共同点在于，3 款由日本厂商打造，并且集中在近 1-2年上线。

进入日本 iOS 游戏免费榜 Top100 的 4 款纸牌游戏 | 数据来源：点点数据

笔者还观察到，这些游戏玩法相对单一，并且多数采用了“Klondike”（接龙）的经典玩法，与欧美市场流行的Tripeaks存在些许差异。单人纸牌，本身在日本就很受欢迎。在日本最大的匿名网络论坛2ch中，纸牌游戏还时常作为“摸鱼神器”出现在讨论中（因为 Windows 系统通常会预装的《Microsoft Solitaire Collection》，免去了下载、被监控的顾虑）。去年 12 月，日本还出了一个“公职人员在办公电脑上玩纸牌游戏达 275 小时受纪律处分”的社会新闻。

单从线上的讨论看来，在日本，纸牌游戏的相当一部分受众集中在 PC 端。与此同时，结合榜单的情况来看，这一两年，纸牌玩家有向移动端转移的趋势，一批画风褪去年代感、功能小做创新（比如 MASK APP LLC 旗下的两款纸牌游戏均加入了“玩游戏送现金”的功能，这一设计过往在日本本土计步 App 中比较常见）的纸牌游戏变乘风而上了。Line 这样的头部公司，也乘势做了纸牌游戏，登顶了日本 iOS 游戏下载榜。

《LINE：ソリティア》登上日本iOS游戏下载榜Top1 | 图源：点点数据

上榜游戏均采用了名为“Klondike”（接龙）的经典单人纸牌玩法

从这一角度看，《Fishdom Solitare》在日本市场称得上是顺势而为。加之 Playrix 在休闲品类深耕多年，本身对于买量、游戏设计就已经累积了相对深刻的理解，《Fishdom Solitare》增长之路称得上是比较顺利。通过第三方监测平台，会发现《Fishdom Solitare》基本完整继承了《Fishdom》的小游戏广告素材，在游戏内，小游戏也并非独立存在，而是作为核心循环的一部分，从而避免违规也拉高留存。《Fishdom Solitare》正是 Playrix 在纸牌品类上对成功经验的又一次应用。

竞争格局稳固，出海厂商曾凭借玩法融合突围

纸牌游戏属于益智游戏中的一个细分品类，竞争格局一直相对稳固。在 Playrix 的《Fishdom Solitaire》跑出之前，市面上月流水破千万人民币的纸牌游戏不过 3 款，Playtika 的《Solitaire Grand Harvest》（2017）、Scopely 的《Tiki Solitaire TriPeaks》（2014）和出海厂商贝塔的《Solitaire Home Design》（2020）。

头部纸牌游戏情况 | 数据来源：点点数据，Sensor Tower

月流水破千万人民币的产品不多，并非意味着纸牌游戏营收的天花板不高，相反《Solitaire Grand Harvest》当前月流水为 1500 万美元，这一成绩比起近来炙手可热的合成赛道中的头部产品《Merge Mansion》（月流水为 1100 万美元）还要好。真正的问题在于，《Solitaire Grand Harvest》的领先优势过于明显，占据了相当的市场份额，而让后来者看起来突围“希望渺茫”。Playtika的《Fishdom Solitaire》闯入月流水破千万人民币的纸牌游戏阵营，也久违地让纸牌游戏赛道出现了一些变动。

与此同时，纸牌游戏赛道上其实也并不缺乏出海游戏厂商的身影。2020 年，贝塔就凭借一款剧情驱动的纸牌＋家装玩法的游戏《Solitaire Home Design》成功跻身纸牌游戏第一梯队，彼时加剧情/家装的玩法创新在三消品类上不算新，但在纸牌品类中却并不多见，贝塔便是在其中看到了机会。

根据去年年初 GameLook 的报道，《Solitaire Home Design》月流水一度达到 3500万人民币，然而一年过去，这款游戏的月流水跌去了 2/3，反观同处第一梯队的产品同期表现平稳，似乎指向游戏的长期运营出现问题。

《Solitaire Home Design》

根据《Solitaire Home Design》近期的版本更新记录显示，游戏中刚刚加入了名为 Community Chat 的新功能，而增强社交玩法能否对拉升用户留存率、付费意愿产生实质上的帮助还有待观察。目前能看到的是，贝塔在《Solitaire Home Design》之后，也再未推出过纸牌游戏，而是继续深耕文字和合成品类，再加之近期观察到的纸牌游戏在日本的成绩，单从结果反推的话，入局“不太拥挤”的纸牌赛道似乎是比看上去地要艰难一点。

值得一提的是曾凭借纸牌＋模拟经营游戏《Solitaire TriPeaks Journey》跑出的出海厂商明途真ME2ZEN，依旧在纸牌赛道上活跃。有趣的是，过去 1-2 年间，仅在其官方账号下就已测试了多款水族箱题材的纸牌游戏，顺着应用商店的推荐往下查，同期上线类似游戏的出海厂商并不在少数。

ME2ZEN 的《Solitaire: Fish Aquarium》

上海正朗游戏的《Solitaire Ocean》

玩法上，上述游戏基本上都是类《Fishdom Solitare》的路子，而投放情况或许是更值得关注的一个方面。透过广大大，可以看到相较于采用小游戏广告素材的《Fishdom Solitare》，它们经常使用的是小游戏＋纸牌玩法展示的素材（类似于《Royal  Match》），例如通过玩纸牌拯救快被渴死的小鱼等，并且上述产品均发布了日语包体。结合这批游戏集中上线的情况看，隐约能感觉到出海厂商们应该是在日本市场＋水族箱＋纸牌游戏的搭配中发现了某些“机会”。

当中表现相对较好的是来自ME2ZEN的《Solitaire: Fish Aquarium》处于月下载量1w＋，流水<5k美金的状态，不算亮眼

目前看来，上述产品大都成绩一般。里面，比较明显的一个区别是，Playrix 主要在用大鱼吃小鱼的素材，而其他厂商，基本上以纸牌素材为主。素材的吸量能力、以及游戏变现能承受的成本空间，这些都是需要考量的因素。

回到一开始聊的Playrix，“Fishdom”IP从纸牌品类跑出也并非“一击即中”。根据data.ai，Playrix还曾在2021年2月上线过一款名为《Fishdom Blast》的点消游戏，和《Fishdom Solitare》类似，这款游戏同样仅是对《Fishdom》的核心玩法进行了更改，变三消为点消。不过《Fishdom Blast》的表现并不尽如人意，两年过去，即使蹭上了“Fishdom”这样的大IP，目前 Google Play  显示的累计下载量也仅为 10w＋。

《Fishdom Blast》 

诚然IP不是万精油，但值得关注的是，在《Fishdom Solitare》获得市场正向反馈之后，Playrix是否会将利用经典 IP 快速完成拓品的思路继续下去？在此前发布的《前作狂揽5000万美金月流水，这家三消赛道的颠覆者又上新了》一文中，我们也曾探讨过 Dream Game 等厂商用成功 IP 去降低获客成本的做法，在 CPI 年年涨的今天，类似的操作可能会越来越常见。同时，也对出海游戏厂商提出了挑战，在我们的印象里，休闲游戏厂商，在一个赛道连续推出成功产品的厂商有，但真说培养出了 IP 的，却很少。

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