原标题：【新报告】2022年，东南亚外卖市场GMV增长5%，达到163亿美元

作者：墨腾创投（ID：MomentumWorks）

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2021 年 1 月，我们发布第一份东南亚外卖平台报告时，东南亚各国还深受疫情影响，线下餐饮非常萧条，甚至在不少国家被完全禁止。因此，2020 年外卖平台的 GMV 综合几乎翻了三倍。

快速增长持续到了 2021 年，具体数据可以参考我们 2022 年 1 月发布的第二份外卖平台报告。

一年以来，东南亚外卖平台的生态系统又发生了很多变化。今天我们将发布墨腾的第三份（2023 年版）年度东南亚外卖平台报告。

报告分析了关键趋势、市场竞争格局和各平台对盈利路径的关注。

以下是报告的部分内容：

1. 东南亚外卖市场 GMV 总额同比小幅增长 5%，达到 163 亿美元

这是 2022 年整个行业面临逆风局势下的结果。增长所遇到的挑战包括资本市场对盈利能力的要求，还有东南亚逐步从疫情中恢复、重新开放堂食。

2. 较小的国家市场在增长而较大的则在缩减；Grab 增强了市场份额上的领先地位

印尼，新加坡和泰国这三个东南亚最大的外卖市场的 GMV 在 2022 年都下降了，主要原因每个国家不完全相同，包括开放疫情防控、政府撤销补贴、还有不同平台本身策略的调整。

而相对小一点的市场，包括马来西亚，菲律宾和越南，整体 GMV 则出现了显著的上升，推动整个区域维持了增长状态。

3. 在严峻的资本环境下，现金为王

过去三年，Grab 是唯一一个 GMV 持续逐年增长的区域玩家。这与 Grab 相对于本区域和全球其他竞争对手较强的现金持有有关。

尽管总体而言，主要玩家都在“合理化”营销和促销相关支出，现金情况还是很大地影响了他们在平衡增长和盈利时的灵活性。DeliveryHero 集团目前是净负债的状态（消息称他们会卖掉 Foodpanda 泰国业务），意味着他们接下来需要决定将资源集中到哪里。

4. 盈利显然是大多数平台玩家的首要关注点

Grab 和 DeliveryHero 缩减了前置仓的规模或者完全退出这块业务，冬海（Shopee）则缩减了平台补贴和整个外卖平台的业务。Grab 和 Lineman 都在战略性收购公司，Grab 收购了马来西亚的连锁高端超市 Jaya Grocer 和餐饮 POS 品牌 Aliments，Lineman 则被猜测会收购 Foodpanda 泰国业务（可能会打个不错的折）。GoTo 终于开始整合 GoFood 和他们的电商 Tokopedia。

5. 扩展收入：广告、订阅和越来越多的餐饮系统

传统来说，外卖平台的收入主要来自商家的佣金和配送费（通常向用户收取，有时候也会由商家承担）。

最近几年，各个外卖平台都在探索佣金以外的收入增长：订阅、广告、金融服务还有餐饮系统（POS 系统）。

战略都是相似的，其中的重点仍然是细节与执行。我们衡量平台成功与否的基本公式没有变：订单量，订单密度，和运营效率。

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