Delhivery提交DRHP以通过IPO筹集746亿卢比

原标题：Delhivery提交DRHP以通过IPO筹集746亿卢比

物流和供应链服务公司 Delhivery 已向 SEBI 提交了红鲱鱼招股说明书草案（DRHP），以通过首次公开募股(IPO)筹集 746 亿卢比。

据 DRHP 称，Delhivery Limited 即将进行的公开发售构成了 5,000 千万卢比的新发行和 2,460 千万卢比的出售要约(OFS)。Delhivery 的支持者凯雷集团将出售价值 92 亿卢比的股票，其次是软银，该公司将通过出售部分自有股份筹集 75 亿卢比。 

复星国际和时代集团也将参与 OFS，分别出售价值 40 亿卢比和 33 亿卢比的股票。

出售 OFS 股份的个人股东包括早期支持者 Kapil Bharti，他们将出售价值 1.4 亿卢比的股票，联合创始人 Mohit Tandon 和 Suraj Saharan 将分别清算价值 4 亿卢比和  6 千万卢比的股票。 

值得注意的是，该公司的其他主要成员 Sahil Barua、Sandeep Kumar Barasia、Ajith Pai 和 Amit Agarwal 未参与 OFS。该公司已聘请 Kotak Mahindra Capital、摩根士丹利、美国银行证券和花旗集团全球市场为其 IPO 的主要账簿管理人。根据 DRHP，这家软银支持的公司打算使用 250 亿卢比为其有机增长计划提供资金，包括扩大现有垂直领域以及开发新的相邻业务线，通过新仓库和自动化供应链中心扩展其网络基础设施。  

此外，Delhivery 将利用约 1,250 千万卢比对其他实体进行战略投资，其余 1,000 千万卢比用于一般企业用途。

根据 DRHP，软银是 Delhivery 的最大股东，持有 22.78% 的股份，其次是 Nexus Ventures Partners，持有 10.62% 的股份。其他值得注意的投资者包括凯雷集团、加拿大养老金计划投资委员会、时代集团和老虎环球，分别持有 7.42%、7.06%、6.34% 和 6.1%。 

根据 DRHP 的数据，Delhivery Limited 报告称，其 2021 财年的营业收入从上一财年的 278.05 亿卢比增长了 364.65 亿卢比，增长了 31%。在此期间，其净亏损从 2020 财年的 26.9 亿卢比飙升至 2021 财年的 41.57 亿卢比。

该公司还提供了当前财政年度第一季度（即 2022 财年第一季度）的收入和亏损数据。在三个月期间（4 月至 6 月），Delhivery 的收入为 1,318 千万卢比，总亏损为 129.6 千万卢比。

Delhivery Limited 是母公司，控制六家子公司，其中三家在印度，分别是 Orion Supply Chain Pvt Ltd、Skynet Logistics Pvt Ltd 和 Delivery Freight Services Pvt Ltd。外国子公司包括 Delhivery Corp Limited（英国）Delhivery LLC（美国和 Delhivery HK 私人有限公司（香港）。 

在 IPO 之前，Delhivery 今年还通过三轮融资筹集了超过 5 亿美元，其中包 9 月由 Addition 领投的 1.25 亿美元、7 月由联邦快递领投的 1 亿美元和 5 月由富达领投的 2.77 亿美元。迄今为止，该公司已筹集了 14.4 亿美元，截至 2021 年 5 月的估值约为 30 亿美元。

作为一个专注于电子商务的物流平台，Delhivery 现在提供全方位的物流服务，包括快递包裹递送、重型货物递送、仓储和供应链解决方案。截至 2020 年 6 月，该公司声称在印度拥有 20 个全自动和半自动化分拣中心和 86 个网关。