金融科技App正在颠覆传统银行中国出海公司2019年成绩斐然

Ningkailun • 2020-01-23 12:54

2019 年全球金融科技 App 已经走向成熟，在过去的几年里，金融科技 App 已经培养了大批用户的使用习惯，这对推动金融科技 App 的发展起到了关键的作用。

金融科技 App 正在颠覆传统银行

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特定市场财务 App 总打开次数 | 数据来源：APP ANNIE

根据 APP ANNIE 的统计，2019 年全球用户访问财务 App 的次数超过 1 万亿次，相比 2017 年增加了 100%。从股票管理、移动银行业务到线上支付，用户在移动端进行日常财务管理越来越普遍。

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2018 - 2019 年平均月活用户数增长率 | 数据来源：APP ANNIE

2019 年全球 10 大热门金融科技 App 的平均 MAU 同比增长20%，传统银行 App 则为 15%。尽管传统银行 App 现有用户群较大，金融科技 App 仍表现不俗。这也证实在移动技术的推动和加速下，金融科技对传统银行服务的颠覆将成为可能。而大量的无卡用户群体，也为金融科技 App 的发展，提供了广泛基础。

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2019 年财务 App 下载量同比增长率排名 | 数据来源：APP ANNIE

根据统计，加拿大、德国、日本、法国、韩国等发达国家市场增长最快的以支付 App 为主，相反，印尼、印度等新兴市场有不少借贷 App 上榜，其中也包括了中国公司投资或出海的金融科技产品。

中国公司投资或出海的金融科技 App 表现如何？

这几年，我们对金融科技 App 市场的发展有目共睹，很多市场的头部金融科技 App 都呈指数级增长，其中就有中国公司投资参与的公司。

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2019 年财务 App 下载量同比增长率排名 | 数据来源：APP ANNIE

阿里押重注的“印度支付宝” 在日本推的支付产品却表现亮眼

在印度市场，Tez（Google Pay的印度版）突围成功，2019 年下载量超过了 3600 万，同比增长 50%。此前，白鲸出海撰文《2019年中国头部大厂偏爱哪些印度赛道？（上）》，在 2019 年 10 月 Google Pay 和 PhonePe 占据了 UPI（印度统一支付接口）80-90%，这也说明号称拥有超过 3 亿用户的“印度支付宝 Paytm”的处境非常尴尬。虽然数据上表现稍弱，但交谈中白鲸出海了解到的出海企业对接的支付渠道还是 Paytm 偏多。

不过不得不说阿里巴巴支持的 Paytm 资金消耗过快，距离上次融资（3 亿美金）15 个月后，在 2019 年 11 月和 12 月 G 轮又融了约 16.65 亿美金。

2020 年也可能是 Paytm 最为关键的一年。Paytm 若想保住在印度的领先地位，需要利用这笔巨资来发展更多的金融业务，以此抗衡 PhonePe 和 Tez 发起的挑战。

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2019 年 12 月 18 日-2020 年 1 月 16 日 PayPay日本下载排名 | 数据来源：APP ANNIE

不过值得欣慰的是，Paytm 和软银支持的支付平台 PayPay 在日本表现非常抢眼，2018 年 10 月上线，2019 年下载率同比增长了 800%，牢牢霸占着财务下载榜榜首的位置。

目前，日本正处于一个大力推广数字支付的阶段，但是鲜有中国公司介入。

除了阿里系，上榜的还有小米注资的“印度分期乐”Krazybee 旗下的借贷平台 Kreditbee，下载量已经达到千万级，再加上印度政府在 2019 年 12 月份宣布每个贷款人的贷款额度上限从 100 万卢比提升到了 500 万卢比，Kreditbee 的发展更为乐观。

2019 年，现金贷出海印度出现热潮，虽然坑很多，但据了解依然有大量的现金贷企业还在涌向印度。

印尼市场中国企业支付和现金贷两手抓

在印尼市场，阿里巴巴推出的 DANA 在 2019 年的表现还是非常亮眼，2019 年下载量同比增长了 400%。据悉，Grab 将从蚂蚁金服的印尼合作伙伴 Emtek 手上买下 DANA 的股份（详情请看《蚂蚁印尼钱包Dana即将归入Grab旗下？》），DANA 和 OVO 将很有可能一直牢牢把控着印尼的支付市场。

白鲸出海还注意到 360 和昆仑万维联手打造的印尼放贷平台“摩比神奇（Rupiah Cepat）”也进入了“突破”财务 App 榜单之列。Rupiah Cepat下载量的同比增长率位列榜单第四。2019 年 11 月份，有内部人士爆料出 Rupiah Cepat 日放单超过 6 万（详情请看《不做杀毒和游戏？奇虎科技和昆仑万维联手打造海外现金贷巨头》）。虽然印尼从 2018 年开始严控借贷平台，但是 Rupiah Cepat 依然让出海印尼的放贷玩家看到了希望。此外，Rupiah Cepat 在 2019 年 12 月获得了 OJK 颁布的正式 P2P 牌照。

腾讯重金押注的两家新银行（NEO-Bank）表现不俗

腾讯注巨资的 Nubank 正在引领拉美金融科技市场。根据 APP ANNIE 的统计，Nubank 在 2019 年的同比增长率达到 200%。

2018 年 10 月腾讯瞄准了巴西这个拉美最大的市场，投给了拉美最大的数字银行 Nubank 1.8 亿美金，并在 2019 年 7 月又参投了 Nubank 的 F 轮 4 亿美金的融资。

除巴西之外，Nubank 的业务也逐渐渗透到阿根廷、墨西哥等其他拉美国家，提供了储蓄、信用卡、支票等一系列服务。

据悉，这家拉美数字银行独角兽的估值已经超过了 100 亿美金。

在财务“突破”榜单中，2019 年 5 月上线的 Kakao Pay 的增长率排进了韩国财务榜单 TOP5。

Kakao Pay 是 Kakao Bank 旗下的支付平台，这家公司由韩国投资控股公司和腾讯投资的韩国互联网巨头 Kakao 联合推出的韩国互联网银行，是继 K Bank 之后韩国的第二家新银行（NEO-Bank 也可以称作新银行或挑战者银行）。该互联网银行的股东包括韩国投资金融控股公司、腾讯、国民银行、易趣等 9 家公司，资本金为 3 千亿韩元（约 25.9 亿美金）。据悉，腾讯为第二大股东。

Kakao 在韩国互联网市场的影响力毋庸置疑。在韩国，大部分用户使用交流的软件 App 叫做“Kakao Talk”,它在韩国的地位，就相当于 Facebook 和 WhatsApp 在欧美的地位、微信在中国的地位。

根据 Kakao 2019 年 Q3 财报显示，Kakao Talk 的月活用户超过了 4400 万，韩国拥有 5200 万人口，在智能手机用户中的渗透率高达 95%。

对于投资者可来说，韩国是比较特别的一个市场，与其他成熟市场不同，这个市场非常抗拒非本国家的产品，从而形成了较高的进入门槛。

Kakao 在韩国的生态布局涵盖了聊天、游戏、银行、支付等，这与腾讯在中国的布局非常相似，这也说明了腾讯为何要投数亿人民币给 Kakao。

根据最新的消息，韩国最大的新银行 Kakao Bank 的一位高管近期表示，公司准备在 2020 年年底前在该国股市上市。

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