墨西哥互联网产业概况（下篇）

导语：上篇主要介绍了墨西哥基本国情，文化概况以及互联网使用情况，本篇将会以智能手机和平板电脑用户的特点，上网习惯以及偏好作为切入，进而介绍墨西哥国内社交平台和电子商务平台情况，最后对墨西哥手游行业进行整体分析。

2015年，墨西哥手机用户达到了1.078亿（占据该国总人口的85%），平板电脑用户达到了130万。手机用户中，其中智能手机用户为7730万，平板电脑用户为130万。在上网用户中，使用WiFi上网的用户占全体上网用户的42%。

根据其消费水平进行分类：

第一类用户：“集中型用户”，2310万，约占29.4%。

这类用户通常使用便宜的手机上网，手机价格平均为2196比索（约合人民币784元）。他们绝大多数是因为经济或技术上的原因而无法使用宽带上网，所以才采用WiFi，因此会在固定的时间和地点利用外部WiFi网络上网。相应地，他们消费只限于语音通话和信息服务，且采用的支付方式是预付费方式（电话费套餐），平均每月消费仅35.9比索（约合人民币10元），属于低消费用户。

第二类用户：“混合型用户”，2224万，约占28.5%。

这类用户的手机价格平均为2822比索（约合人民币1032元），他们的上网特点是即使在没有公共WiFi连接的地方，也有一定的上网需求。这类用户的平均每月消费为82.6比索（约合人民币30.2元），并且也采用预付款方式支付（流量套餐）。

第三类用户：“在线型用户”，3311万，约占42.1%。

这类用户的手机价格平均为3127比索（约合人民币1144元）。顾名思义，他们的特点就是保持在线，时刻对网络有一定的需求与依赖。支付方式通常采用后付费方式，即根据协议按所产生的数据流量计费。这类用户的平均每月消费超过255比索（约合人民币92元）。

  （以下图片均来自IAB）

根据IAB（Interactive Advertising Bureau）2015年统计结果，42%的用户表示出门要随身携带移动设备，48%的用户经常携带移动设备出门，余下的10%用户则几乎没有携带移动设备的习惯。

上网时间方面，2015年，墨西哥用户平均每天上网时间为6小时11分，比2014年墨西哥用户平均每天上网时间多24分钟。一天中早9点到12点，晚6点到9点是用网高峰时段，晚9点以后智能手机的活跃度明显高于台式电脑，笔记本电脑和平板电脑。

图中反映的是墨西哥智能手机用户使用APP的类型分类，其中占据前三名的分别为社交软件，电子邮箱和搜索软件，其中33%的用户安装了在线游戏。

每个墨西哥智能手机用户安装的应用程序数量平均为9个，每月平均下载应用程序数量为1.9个，8%的用户在安装后有后续付费行为。

墨西哥国内社交平台：

平台方面，按注册用户数量排名，Facebook，YouTube和Twitter分别占据前三位。在活跃度的表现上，也是这三大平台占据前三位。

用户方面，91%的上网用户在社交网络上拥有个人账号。在注册的用户中，平均每个用户注册的平台数量为5个，其中平均有两个平台的账户表现活跃。

随着互联网在墨西哥国内越来越普及，该国用户已经熟知如何利用网络来获取信息。为了获取产品信息，相比文字和图片，墨西哥用户更倾向于通过视频来了解产品。根据2015年统计的一份关于社交平台用户的数据，18%的用户会留意广告信息，6%的用户会点开查看，选择购买的用户为5%。

墨西哥国内电子商务：

根据2015年调查机构Euromonitor的一份统计结果显示，在2015年墨西哥全年零售额为2030亿美元，其中电商销售额为40亿美元，仅占2%。下表为2015年根据各国电商规模，用户行为，增长潜力以及基础设施建设情况进行的综合排名，从表中可以看出，墨西哥排名第17，和中国相比其规模只有十分之一，但是其增长潜力在美洲第二位，属于新兴市场。    

                                                (Euromonitor2015年全球电子商务综合排名)

交易方面，超过半数的网购者有过跨境购买的经历，其中在跨境交易中，美国是该国客户跨境购买的最大供货商，亚洲区排名第二，拉丁美洲虽然有地理的优势，但由于各国电商发展不均衡，跨境交易量仅占13%。

用户方面：通过使用上网设备的用户数量明显增加，进一半的用户使用三种设备（台式机/笔记本，平板电脑，智能手机）进行网购。其中年龄在18到34岁的用户主要是使用智能手机。  

支付手段：

墨西哥和整个拉丁美洲的支付手段有其独有的特点，从上表中我们主要关注智能手机和平板电脑用户的支付情况。在智能手机用户中，排名前三的线上支付手段分别为信用卡支付，PayPal支付和借记卡支付。在平板电脑用户中，PayPal支付则排名第一。PayPal作为美洲最重要支付工具，也有过与中国海外游戏开发商在支付领域上的合作。另外，通过充值卡支付也是当地支付的重要手段之一，大多以礼品卡的形式在当地连锁店（比如OXXO，7 Eleven）出售。

2015年，中国工商银行墨西哥子行揭牌成立，是墨西哥第一家中资银行。

手游应用市场：

以下两图表是由APUS公司与2014年公布的，针对Google Play榜单和用户数据所抽样的25个国家/地区的报告结果。 

（APUS2014年GP榜单游戏重合度调查结果）

可以看出，在2014年，墨西哥GP榜上的游戏与其他国家重合度将近45%，位居榜首，并且墨西哥与巴西的重合度最为接近（65%），与美国相似度为40%。如此高的重合度，可能与2014年该国的游戏产业相对落后有关，由于该国长期受盗版影响，导致其原创的游戏应用相对较少。

接下来我们试着从榜单上进行分析，下图是2016年8月10日的墨西哥游戏GP榜单，我们关注其免费排行榜中的3款游戏：《Pou》，《Monster Ball GO》和《Fernanfloo》。

8月10日，模拟宠物类游戏《Pou》在墨西哥排名第二位，同时这款游戏当天在巴西排名第4位，西班牙排名第5位，阿根廷排名第2位，葡萄牙排名第6位，而在美国排名却是第19位。

第四名《Monster Ball GO》（《怪物之球GO》，一款和《Pokemon Go》很相似的游戏），该游戏是8月初进入GP榜单，截至当天已经更新了13个版本，并且特别指出的是该游戏当日在美国和其他热门国家并未入榜。

第五名为《Fernanfloo》，一款单机类动作解谜游戏。这款游戏除了在当天智利排名第2以外，与《Moster Ball GO》一样，当日在美国和其他热门国家并未入榜。

由此可以看出，虽然墨西哥榜单的游戏相似度很高，但是从排名上分析，它更相似于文化上接近的拉美国家，而不是更相似于地缘上接近的美国。

《Moster Ball GO》，这款模仿风靡全球的《Pokemon GO》的游戏，唯独抢先登陆了墨西哥市场，并且取得了不错的排名。同样，《Fernanfloo》的情况也有些相似。在此对这两款游戏我们不做任何测评，但是可以看出的一点是，新游戏进入墨西哥市场相对容易，并且在版权上没有苛刻的限制，因此，可以简单定位墨西哥市场是一个适合让游戏发行商打前站，抢先发布的市场。

本篇总结：

1 该国手机用户已经达到总人口的85%，并且随着手机用户中71.7%的用户为智能手机用户，随着智能手机的不断普及，网络覆盖不断增加以及用户年龄的变动，智能手机用户还会增加，市场资源广阔。

2  Facebook, YouTube, Google+ 仍然是该国重要的社交平台，拥有庞大数量的用户，并且值得一提的是 , 以瀑布式图文展示为特点Pinterest平台特别受当地年轻人所喜爱。这些平台如果利用得当，将会成为游戏应用推广的重要助力。

3 墨西哥电商发展迅速，其增长潜力位居美洲第二，属于新兴市场。与此相比，我们更关注的是当地的支付渠道。

根据IBC去年公布的数据，该国半数以上的智能手机用户采用的支付方式为信用卡支付，并且信用卡支付方式已经成为了手游支付方式之一，但是大部分年龄偏低的用户和学生，他们不够条件办理信用卡，所以这种方式无法满足他们的需求。

Paypal虽然早在2010年就曾经与中国游戏开发商博雅互动有过直接合作，后来又与腾讯，网易等巨头开展合作，但其合作成本难以估量。

实物充值卡作为该国的主机游戏的常用支付手段，可以轻松地在专卖店被买到，但对于手机游戏玩家来说，从游戏体验性和时效性上会大打折扣。

该国内使用比较普及的支付平台是Paymentwall，Qiwi，Paysafecard，PayU以及BoaCompra，运营商可以通过与它们的合作，直接对接到该国的主流支付通道。目前国内Payssion公司在海外支付通道上提供对接服务。

4 手机游戏应用方面：由于墨西哥文化上本身属于拉丁美洲，同时又相对容易受美国文化影响，再加上本国的游戏产业发展相对落后，所以墨西哥手游市场更倾向于是一个各游戏公司抢先发布新产品的前沿阵地。因此，它的榜单排名情况和其他国家大不相同，更多的时候它的GP榜单和iOS榜单更接近于智利，两者同时在地理上呈一北一南，遥相呼应。相比于拉美其他国家来说，墨西哥拥有庞大的用户量和潜在的增长空间，国内政治稳定并且经济形势良好，可以作为手游出海的选择地。

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