应用出海

漫画出海，隔壁厂商干出一个IPO

上月底， 网漫厂商 WEBTOON Entertainment（股票代码“WBTN”）正式在纳斯达克上市，7 月 8 日，开盘价为 19.75 美元，略低于 21 美元的发行价格，总市值约为 25.6 亿美元，相当于 0.74 个阅文。

WEBTOON Entertainment 起步于韩国互联网大厂 NAVER 内部孵化项目，后独立运营。IPO 前NAVER 持有其约 71.2%的股份，软银和 NAVER 共同成立的合资公司 LY Corp 也是大股东之一。旗下的网漫平台 WEBTOON  开创性地打造了竖屏浏览、上下滑动的条漫形式，并从韩国一路火到海外……Sensor Tower 统计数据显示，它是全球第二大的漫画应用发行商，去年前 10 个月其在漫画品类上的内购收入已超过 6 亿美金。可以参考的是，同处内容赛道上的短剧，截至今年 2 月份的海外市场整体内购收入规模也就 1.4 亿美金，很多做漫画的企业可能说自己不赚钱，但品类头部平台，吸金能力极强。

《2023年漫画应用市场洞察》| 图源：SensorTower

漫画出海也曾是被国内厂商押宝的一大内容赛道，腾讯、字节、B 站等厂商都有试水过。如今看来，对应的 WeComics 、Fizzo Toon和BILIBILI COMICS ，或停更、或下架，均已宣告放弃；而隔壁的 WEBTOON 却风光上市，颇有一点“冰火两重天”的况味。借着后者上市释放出的诸多信息，我们也想尝试回答一个问题，网漫业务，为什么隔壁做成了？风光上市的 WEBTOON 是否如同外界看起来的一样“美好”？而 WEBTOON 到底又做对了什么？

特朗普、TikTok与字节的PlanB

TikTok 和特朗普的千千结，恐怕又要继续了。

这篇稿子的诱因是前几日特朗普被拍出了人生照片，英勇的表现使其在多个州的支持率有所上升，尽管距离大选仍有将近 4 个月的时间，仍有很多变数将会影响最终的结果，但确实离胜利更近了一步。

可是这一切和TikTok有什么关系呢？故事要从 2020年 说起。

2020 年 8 月 14 日，时任美国总统的特朗普签署了一项行政命令，要求字节跳动在 90 天内剥离其在美国的TikTok业务。

2021 年 6 月 9 日，拜登撤销了特朗普时期针对 TikTok 的行政命令，取而代之的是一项新的行政命令，要求商务部对外国控制的应用程序进行评估，以确定其是否对美国国家安全构成威胁。

后来的国会听证会上周受资舌战群儒、TikTok 博主国会前抗议、TikTok 向全美用户弹窗、参议院投票压倒性支持剥离，也一直被大家所关注和讨论，可能到明年才会有进一步的结果。

这场出售、剥离、封禁闹剧，可能不是由特朗普直接发动，但其确实在其中起到了关键性作用。直至这次大选，特朗普为了“拉拢”年轻用户，又一次调转车头。

先是，今年3月在与CNBC交流时表示“TikTok 上有很多年轻人，如果失去 TikTok 他们会发疯的...虽然 TikTok 存在安全风险，但其他应用也同样如此，特别是 Facebook”。

紧接着，在自家类 X（Twitter）平台 Truth Social 平台上发布消息称“封禁 TikTok，只会让 Meta 收益”。

而今年6月，更是直接高调入驻了 TikTok 并且已经接连发布了 3 个视频，截止发稿前特朗普TikTok官方账户 @realdonaldtrump 已经获得了 840 万粉丝和 1970 万点赞。

而三条视频分别是“入驻 TikTok，出席并观看了 UFC （终极格斗冠军赛）”、“与 WWE（世界摔角大赛）冠军&网红 Rogan Paul 见面”、“小费不纳税实地宣讲”。

显然，特朗普团队的“网感”很好，清晰知道什么样的内容会在 TikTok 上更容易传播，也知道如何将内容变成一张张的选票。

看起来一切想好的方向发展，但要知道作为前总统特朗普当下的一切行为均是为了大选，况且特朗普在位时期就以“擅长变脸”而著称，不管是对 TikTok、官员的任免、病毒还是国际关系，特朗普都能心平气和地做到说变就变，完全没有心理负担。

或许也深谙此道，TikTok 和字节一直都在准备中。

电商出海

全球智能手机市场在2024年第二季度同比增长6％

根据 Counterpoint Research 智能手机 360 月度追踪报告的初步数据，2024 年第二季度全球智能手机销量同比增长 6％，创下三年来最高的同比增长率。这也是市场连续第三个季度的增长。

2024 年第二季度，欧洲和拉丁美洲（LATAM）市场的增速最快，均录得两位数的同比增长，因为消费者信心和购买活动相比 2023 年得到了持续的改善。在中国，华为的回归和 618 购物节的提前开始确保了市场热度的持续复苏。在新兴市场，尤其是 LATAM 和亚洲的表现优于成熟市场。

Counterpoint Research 研究总监 Tarun Pathak 评论全球智能手机市场动态时表示：“过去三个季度智能手机销量的增长对行业来说是个好消息。2023 年销量处于十年来的最低点，但由于消费者信心和库存状况的改善，市场迅速反弹。几乎所有市场都表现出增长迹象，我们对未来几个季度保持乐观。品牌根据不断变化的消费者需求，迅速响应更新在其产品组合中，这进一步吸引了更多的客户。我们看到几种功能如 CMF（颜色-材料-饰面）、高像素摄像头和 5G 等多项功能越来越多地进入低价位段区间，将进一步推动消费者的购买需求。我们对未来几个季度保持乐观，预计 2024 年整体市场将增长 4％。”

特朗普遇刺，周边T恤在TikTok卖断货

枪声响起，特朗普与死神擦肩而过。

美国当地时间 7 月 13 日晚上 6 点，特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒市参加竞选集会时，突然遭遇枪击。美国执法官员表示，该枪击事件被定性为“暗杀未遂”，已作为刺杀案调查处理。

枪击事件之后，特朗普在其社交平台账号发声明表示，他被子弹击中了“右耳上部”。据悉，目前特朗普状况稳定，已出院。

有趣的是，在特朗普遭遇枪击退场时，有记者抓拍到了“世界名画”，迅速火爆全网。

据悉，在竞选现场听到第一声枪响后，特朗普摸着右脸，蹲下避险，现场枪声不断，一片混乱。而特朗普在遭遇枪击后，站起身来，脸上已经见血。当安保人员拖着他离开时，特朗普的右手握拳高举，向人群中喊道：“Fight，Fight，Fight！”

这一画面被现场记者抓拍后发布至网络，不少网友惊叹：简直堪称世界名画。

然而，对这一枪击事件反应最敏捷的，除了美国媒体之外，还有美国的商人。据福克斯新闻网报道，枪击案发生仅过去三个小时，有人便发现特朗普“举拳”的照片已经印在了 T 恤上，并在网上销售。

同时，中国义乌也紧跟全球热点，开始出货特朗普遇刺后“名场面”网红 T 恤。

Temu们要用 “半托管” 撕下跨境标签，亚马逊用 “全托管” 去拼低价

激战一年多，中国跨境电商平台和亚马逊都开始学习彼此的战术。

6 月 26 日，在深圳一场超过 300 名卖家参加的闭门会上，亚马逊宣布将在主站开辟低价商店的入口：主打低于 20 美元、重量小于 1 磅的白牌商品。商家只需将货发到亚马逊在中国的仓库，接下来就什么都不用管。站内外推广、后续物流都由亚马逊负责，商品支持仅退款——对卖家要求低，只要有货就行。

亚马逊要学 Temu、Shein、速卖通等平台常用的模式，以“全托管”模式从中国进口便宜商品，以防御中国跨境电商平台的进攻。

与此同时，中国跨境电商平台则开始启用亚马逊跨境业务常用的 “半托管” 模式——平台负责卖货，但商家自己承担国际干线物流、到达目的地国后的配送费用。这种模式吸引的商家规模普遍较大，他们大批量运货到海外，压低物流成本，再通过电商平台销售。

Temu、Shein、速卖通以半托管模式招来的多是亚马逊上的大卖家。他们以亚马逊搭建好的物流、培养的商家攻入亚马逊的市场。Temu 鼓励商家直接以亚马逊的包裹发货，希望给用户留下“和亚马逊一样的货，但价格更低”的印象。

Temu 在今年 3 月上线半托管模式，并将大部分重心转到此。我们了解到，Temu 半托管招商团队已达 1000 人，由 7 位一、二级主管分别带领 7 个小组相互竞争。全年 600 亿美元销售额目标中，半托管被寄望于完成 200 亿美元。Temu 否认了以上数据。

一位 Temu 人士称，内部对该业务的期待是“只有成功没有失败，一定要做成也一定能做成”。

Shein、速卖通也在今年上线半托管模式。在美国上线较晚的 TikTok Shop 则从一开始就将本地货盘放在最高优先级，并在 6 月开始加快招募亚马逊商家，此前商家要入驻其跨境店，需在亚马逊年销售额超 200 万美元，现在这一门槛已取消。

2024 年 5 月，亚马逊内部派人调研十几位接入 Temu 的头部大卖家，发现他们目前还只是将 Temu 作为清尾货的渠道。但随着 Temu 销售规模扩大、追求合规，它正开始撬动越来越多的亚马逊卖家。

利用前人已经搭建好的物流、仓储基础设施，抓住卖家的清库存需求，提供营销成本更低的新渠道。这是拼多多能在中国快速成长，并从淘宝、京东抢下市场份额的故事。今天 Temu、速卖通、Shein、TikTok Shop 正在海外复制这个故事。

拼多多成立后的 3 年，是阿里大搞消费升级和新零售的 3 年，给拼多多留了生长空隙。目前 Temu 上线一年半，亚马逊开始了反击。

游戏出海

摸熟细分赛道，这家小厂4年做出2款千万月流水产品

最近，一款名为「Idle Outpost」的放置模拟经营游戏开始在美国市场慢慢爬榜。大概半个月之后，在 7 月 2 日刷新最高排名，位列美国 iOS 游戏下载榜第 81 位。

这个榜单成绩本身并不新鲜，放置模拟经营本身在操作上比传统模拟经营更简单、节奏也更快，因为吸量效果好，超休游戏也时常引入这种机制，在下载榜见到是常事儿。新鲜的是，点点数据显示，近半个月这款游戏的全球双端日流水稳定在 10 万美元左右，月流水达到 300 万美元（2000 万人民币）的级别应该问题不大。这个成绩在同类竞品里就很突出了。

进一步查询可以发现，「Idle Outpost」由塞浦路斯厂商 AppQuantum 发行。除了2023年上线的「Idle Outpost」，这家厂商在最近几年还发行了另一款放置模拟经营游戏「Idle Lumber Empire」，月流水也能做到 240 万美元（约合 1745 万人民币）水平。2 款轻度游戏先后做出不错的流水，AppQuantum 对放置模拟经营有哪些理解？在最新的「Idle Outpost」里，AppQuantum 又做了什么新尝试？

主机厂商试水移动端RPG，首款新作即登顶日本？

发挥了主机厂商优势、展现了主机厂商劣势，一次“短暂的成功”。

6 月 24 日，一款名为「パンドランド（英文名PANDOLAND）」的产品登顶日本 iOS 手游下载榜，在日本 iOS 下载总榜，也跻身 Top 8，此后更是一度爬到总榜 Top 4。

把时间拉长，游戏也算在 iOS 手游下载榜 Top 5 停留了很长一段时间，直到 7 月 12 日才掉出前 10。点点数据显示游戏目前仅在日本市场上线，双端日流水最高曾到过 5 万美元，但目前已经下滑到 1.5 万美元左右。

「PANDOLAND」曾登顶日本 iOS 手游下载榜，iOS 下载总榜进入 Top 4  | 数据来源：点点数据

作为 RPG 的头部市场，有新品能够在日本冲榜并不稀奇。不过笔者仔细查看这款产品的厂商和画风玩法之后发现，「PANDOLAND」和日本市场其他同类竞品有两个比较明显的区别。

首先是厂商，点点数据显示游戏的发行厂商为日本企业 WonderPlanet。不过仔细搜寻相关新闻就能发现，「PANDOLAND」实际上是由日本主机游戏厂商 Game Freak 开发的首款移动端游戏，该厂商此前最著名的游戏是与任天堂合作开发的 RPG「宝可梦」的主机版本。游戏开屏加载画面也显示该游戏由 Game Freak 和 WonderPlanet 合作开发。

「PANDOLAND」的开屏画面显示，游戏由 Game Freak 和 WonderPlanet 联合开发 | 图片来源：PANDOLAND

此外，和日本市场近年来一直很有人气的二次元画风 RPG 不同，「PANDOLAND」的人物都是方方正正的 Q 版造型，场景简介颜色清新，画面更像「我的世界」。

不同于不少头部精品主打的二次元风格，「PANDOLAND」游戏里都是方方正正的 Q 版人物 | 图片来源：PANDOLAND

这两个不同引起了笔者的好奇。主机厂商在移动端上做 RPG，和手游厂商有什么不同？「PANDOLAND」又能给日本手游 RPG 市场的发展带来哪些新思考？

“超级大作”的统治力：它上线8年吸金高达80亿美金

上线八年，《精灵宝可梦 Go》仍然维持着可观的热度和吸金能力。

近日，据移动应用市场研究公司 Appmagic 的数据显示，自从 2016 年 7 月问世以来，这款基于地理位置的 AR 手游在苹果 App Store 和 Google Play 商店的累计收入已经达到了 79 亿美元，年均营收接近 1 亿美元。这项数据不包括开发商 Niantic 与连锁快餐巨头麦当劳等品牌合作，在不同国家和地区开展特别联动活动所产生的收入。

去年 8 月，另一家移动应用市场研究机构 data.ai 曾在一篇博客文章中提到，当时《精灵宝可梦 Go》在 App Store 和 Google Play 的全球总下载量已经超过 6.78 亿次，成为了有史以来下载量排名第 18 的手游产品。从月活跃用户数（MAU）的角度来看，该作经常进入全球手游排行榜前 20 名内。

根据 Appmagic 的统计，2020 年受疫情期间“宅经济”拉动，《精灵宝可梦 Go》的营收达到顶峰，当年收入约为 13 亿美元。《精灵宝可梦 Go》在 2021 年的营收小幅下降至 12.4 亿美元，2022 年进一步缩水到了 9.128 亿美元，去年收入同比下降 7.9% 至 8.411 亿美元。这也是《精灵宝可梦Go》自 2017 年（6.345 亿美元）以来年收入的最低值。

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