原标题：Alipay+能“攻克”印尼市场吗？

作者：7点5度 （微信公众号ID：Asia7_5）

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题图来源 | pexels

随着 2024 年欧洲杯的开幕，其背后的品牌赞助商 Alipay+又再次映入公众的眼帘。

Alipay+ 并不是 Alipay 的海外版，而是蚂蚁集团在 2020 年推出的全球跨境支付技术和数字营销解决方案，可以帮助全球的电子钱包实现跨境支付。据了解，目前已经有来自全球的 30 个电子钱包、银行 App 等合作伙伴的用户可以在欧洲的商场、免税店、超市通过 Alipay+ 用自己的电子钱包进行付款。

另一边，东南亚也是 Alipay+ 布局的重要市场，新加坡、马来西亚和泰国的 Alipay+ 小蓝牌也随处可见。而据外媒报道，蚂蚁集团国际事业群 CEO 杨鹏在今年 4 月表示，蚂蚁集团计划将 Alipay+ 引入印尼市场，即来自全球的大部分游客也可以通过 Alipay+ 用自己的电子钱包付款给印尼的商家。但蚂蚁国际和印尼央行均未回复。

在 Alipay+ 轰轰烈烈布局全球市场的背景下，印尼市场会被蚂蚁集团轻而易举拿下吗？

落单的印尼

作为东南亚第一人口大国，印尼数字支付市场也具有巨大的潜力。尽管 Alipay+ 不乏印尼电子钱包合作伙伴，比如 DANA、DOKU 和 Kredivo 等，但国际游客目前在印尼却还不能使用 Alipay+ 进行支付。

Alipay+ 进入印尼市场，本质上还是方便来自不同国家的电子钱包用户用自己习惯的移动支付方式付款，且这类目标用户以游客为主。印尼中央统计局在 2024 年 1 月发布最新数据显示，2023 年 1 月至 11 月，印尼累计接待国际游客 1040 万人次，同比增长 110.86%，超过 2022 年全年接待国际游客总数。据 GlobalData 数据显示，马来西亚、新加坡、澳大利亚、中国、印度、美国、韩国、英国、法国和德国是排名前十的游客来源国。

其中，Alipay+ 支持马来西亚、新加坡、中国和韩国的主要电子钱包。一旦 Alipay+ 进军印尼市场，也能方便不少亚太地区的国际游客。但印尼还是落单了，Alipay+ 早已在新加坡、马来西亚、泰国和菲律宾进行布局。

新加坡

2022 年 10 月，蚂蚁集团与新加坡旅游局（STB）合作推出了 SingapoReimagine with Alipay+活动。此次联合活动还重点介绍六个 Alipay+ 合作伙伴移动钱包的用户在前往新加坡时的独家优惠，支持的移动钱包包括新加入的菲律宾电子钱包 GCash、泰国电子钱包 TrueMoney 和中国香港版支付宝以及原有的合作伙伴韩国电子钱包 Kakao Pay、马来西亚电子钱包 Touch'n Go 和中国大陆版支付宝。

Alipay+ 在新加坡

马来西亚

2023 年 6 月，Alipay+ 的覆盖范围扩大到马来西亚所有 711 便利店。此次扩张将 Alipay+ 接入马来西亚 80,000 多个商户。另外，Razer Fintech 的 B2B 解决方案 Razer Merchant Services（RMS）将帮助 Alipay+ 和马来西亚超 2400 家 711 便利店进行整合。整合之后，AlipayHK、GCash、Kakao Pay 和 TrueMoney 等电子钱包用户可在马来西亚的 711 便利店使用各自的手机钱包进行支付。

菲律宾

2023 年 9 月，Alipay+ 扩大了在它菲律宾的支付选项，AlipayHK（中国香港特别行政区）、Kakao Pay（韩国）和 Touch 'n Go eWallet（马来西亚）现在也被菲律宾商户接纳。这一扩展确保来自中国、中国香港特别行政区、韩国的旅行者可以利用他们的自己移动钱包进行无缝交易，享受无现金体验。

泰国

2024 年 2 月，泰国约 1.4 万家 711 便利店门店均接受通过 Alipay+ 付款，且泰国 711 便利店和 Alipay+ 联合推出了专属促销活动，优惠券最高可节省 50%。此外，Alipay+ 继续扩大其在泰国的商户覆盖范围，目前已包括零售、生活方式和旅游景点，如 Central Retail Corporation 和 The Mall Group 旗下的所有购物中心，以及 King Power 和 Jim Thompson 等本地品牌。

入场近在咫尺？

据 2024 年 4 月多家媒体报道，蚂蚁国际已与印尼通信和信息部达成多项合作，并且其金融技术被 Dana、Bank Mandiri、Gojek 等多家在印尼提供数字金融和银行服务的科技公司采用，对此杨鹏表示，“我们能够使中小企业更好地去使用数字支付技术、更顺畅地完成跨境收款，同时还能保护个人数据隐私，并解决 AI 时代出现的诈骗问题”，以及“联合实验室可以成为帮助他们在这个数字市场中更好地经营的保障”。

此外，成立联合实验室也是蚂蚁国际进入印尼市场的重要举措。印尼通信和信息部长布迪·阿里·塞蒂亚迪表示，除了预计将在雅加达和日惹落成的联合实验室外，还有另外两种与蚂蚁集团商定的合作形式，包括数字人才奖学金和数字人才学院。

尽管蚂蚁国际和印尼央行对此均未回复，但印尼数字支付生态本身的市场教育不断成熟，本地大中小商家逐渐习惯数字支付，也为 Alipay+ 提供了较好的入场环境。

从 2017 年开始，印尼的电子钱包玩家就开始“百花齐放”：除了最受欢迎的 GoPay、OVO、DANA 和 LinkAja 四大电子钱包，还有 ShopeePay、Go Mobile、i.saku、JakOne Mobile、Doku、Sakuku 和 Paytren 等各种电子钱包。在接受用户付款时，印尼商家早已习惯各种电子钱包。

印尼便利店支持的电子钱包

此外，印尼央行从 2019 年开始推广印尼标准化二维码支付 QRIS，推动商家进一步接受数字支付。QRIS 系统允许当地各类电子货币、电子钱包及手机银行应用程序的用户在全平台上使用一个统一标准的二维码进行支付，而不必单独使用各平台的二维码。

印尼央行支付系统政策部主任 Fitria Irmi Triswati 曾在新闻发布会上表示：“2023 年 1 月至 10 月的 QRIS 交易量达到 16 亿笔，超过了 2023 年我们预想的 10 亿笔交易的目标。这一目标的实现速度比我们预期的要快得多。”据印尼央行数据指出，截止 2023 年 10 月底，接受印尼 QRIS 付款的商家数量接近 3000 万，其中有 92% 是中小微企业。对于已经习惯二维码支付的印尼商家来讲，再摆放一个 Alipay+ 的二维码也不是一件难以接受的事儿。

印尼 QRIS

拿下印尼不容易

值得注意的是，东南亚各国在自身的发展中也逐渐建立跨国快速转账系统，比如印尼已经和新加坡和马来西亚打通跨境支付，新加坡的 PayNow 和马来西亚的 DuitNow 的用户可以在印尼扫码 QRIS 进行付款，且马来西亚游客和新加坡游客恰好是印尼国际旅游的主要客源国。相比之下，Alipay+ 的电子钱包集合优势有所降低。

新加坡 PayNow 用户扫印尼 QRIS 付款

而且，印尼的旅游业集中在巴厘岛区域，吸引了不少欧美游客聚集。但就目前 Alipay+ 支持的电子钱包和银行 App 来看，大部分电子钱包用户仍来自亚洲地区，欧美偏少。

从官网信息来看，Alipay+ 支持中国大陆/中国香港/中国澳门版的支付宝、菲律宾的 BillEase、BPI、HelloMoney by AUB、GCash 和 Maya、马来西亚的 Boost、MyPB 和 Touch 'n Go eWallet、新加坡的 Changi Pay、OCBC、EZ-Link Wallet 和 GrabPay、泰国的 LINE Pay 和 TrueMoney Wallet、蒙古的 Hipay、韩国的 Kakao Pay、NAVER Pay 和 Toss、瑞典的 Klarna、意大利的 Tinaba 等。

又或者，基于印尼政府对 QRIS 的大力推广，是否也有可能将 Alipay+ 的二维码“收编”，直接集合到 QRIS 里面？比如，Alipay+ 支持的支付宝、Kakao Pay 和 TrueMoney Wallet 等电子钱包用户直接扫 QRIS 实现支付付款？

另外，印尼的网速也一度被诟病，扣款延迟和交易失败的情况时有发生，导致用户体验不佳，这对于依赖实时交易的数字支付服务来说是一个重大挑战。据 2023 年 10 月发布的 SpeedTest 全球指数显示，印尼的固定宽带平均下载速度为 28.28Mbps，在 182 个国家中排名第 124 位。至于移动宽带平均下载速度，印尼在 142 个国家中排名第 95 位，速度为 24.65Mbps。

更重要的是，印尼对数字支付的准入规则限制要比东南亚其他国家更严格一些。印尼央行发布关于支付系统的第 22/23/PBI/2020 号法规（Reg 22），对现有持牌支付玩家进行 PJP 和 PIP 的分类，并对外国直接投资进行了限制，该法规已于 2021 年 7 月 1 日正式生效。其中，PJP 为支付服务提供商，包括为用户提供支付交易服务的银行和非银行机构。对于非银行实体的 PJP 企业来讲，在印尼股东掌握 15% 控股权和 51% 投票权的前提下，外资最多可控股 85% 以及拥有 49% 的投票权。而且，开展 PJP 业务的公司必须获得印尼央行的牌照。

未来，Alipay+ 进入印尼市场或许也需要应对各种本地政策。至于在印尼的同胞们是否可以直接用支付宝进行日常支付，大家可以预测一下。

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