原标题：Instacart(CART.US)与Uber(UBER.US)联手直击DoorDash(DASH.US)腹地 配送市场迎来巨变?

作者：智通财经李均柃

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智通财经 APP 获悉，Instacart 与 Uber 建立了合作关系，通过 Instacart 应用程序提供餐厅配送服务，此举旨在与美国顶级食品配送平台 DoorDash 展开竞争。

Instacart 用户将能够通过未来几周内在 Instacart 应用程序内嵌的 Uber Eats 界面，从数十万家餐厅中订购食品。这些订单将由 Uber 的配送员完成，而杂货配送服务则保持独立，继续由 Instacart 负责运营。

Uber 首席执行官达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）在与 Instacart 首席执行官菲吉·西莫（Fidji Simo）的联合对话中表示，这种合作对 DoorDash 构成了竞争威胁，无论是作为独立实体还是合作伙伴。他强调，这是一个竞争激烈的市场，而此次合作的美妙之处在于 Instacart 和 Uber 都能够借此机会发展各自的业务。

截至发稿，Instacart 在盘初交易中股价上涨近 3%，Uber 微跌，DoorDash 则下跌近 3%。

西莫透露，她是此次合作的发起人，尽管她没有详细说明交易的财务条款，但表示 Uber 将为转给 Instacart 的每一笔订单支付一定的推荐费。而科斯罗萨西指出，餐厅商家将无法区分订单是来自 Uber Eats 还是 Instacart 的客户，因为 Instacart 的餐厅订单将通过 Uber Eats 的系统进行配送。

这次合作将帮助 Uber 扩大其在郊区家庭客户中的影响力，并使 Instacart 能够为其每月支付 9.99 美元会员费的订户提供更多价值，这些会员现享受的是超过 35 美元的杂货店或餐厅订单免费配送服务。

配送市场竞争现况

随着疫情以来养成的定期下单习惯的增长势头逐渐减弱，Uber、Instacart 和 DoorDash 等美国配送应用正在寻找新的增长点。同时，这些公司需要对华尔街的投资者负责，保持低成本并实现持续盈利。他们正在缩减运营规模，同时扩展到非餐厅外卖领域，并提供赞助广告位。

据 Bloomberg Second Measure 报道，通过此次合作，两家公司将与在美国食品配送市场占有 67% 份额的 DoorDash 展开竞争。DoorDash 也运营着一个不断增长的杂货业务，并宣布该业务已连续第三个季度实现翻倍增长。不仅如此，DoorDash 还拥有最大的配送员网络，到 2023 年将达到 700 万，而 Uber 在全球拥有约 680 万司机，Instacart 在北美则有约 60 万司机。

相比之下，Instacart 成立于 2012 年，早期与杂货连锁店签订了独家协议，将它们的库存转移到网上，服务于习惯每周去杂货店购物的顾客。但随着这些条款在近年来的失效，DoorDash 和 Uber 也建立了自己的杂货配送服务，并吸引了许多相同的零售商，成功地从 Instacart 那里抢走了一部分即时或小额的杂货采购业务。与此同时，随着亚马逊和沃尔玛进一步扩展到生鲜农产品配送领域，竞争也在加剧。

根据公开文件，Instacart 在大宗杂货购买的第三方应用程序中仍然保持领先地位，并拥有超过 500 万的付费用户。Instacart 的首席财务官 Nick Giovanni 去年 11 月表示，这些忠实用户占 Instacart 平台活动的一半以上，该平台的每月活跃用户超过 770 万。

然而，Uber 最初是为城市中的富裕客户提供拼车服务，如今该公司把 Instacart 以家庭为中心的郊区客户群体视为一个潜在的市场机会。Uber 可以通过与 Instacart 的合作来吸引这部分客户，而不需要通过实际的收购（即购买 Instacart 公司）来实现这一目标。

科斯罗萨西表示，尽管 Instacart 在杂货配送方面是一个强大的竞争对手，但这次合作对于 Uber 来说是一个扩展 Uber Eats 业务的机会，特别是进入 Instacart 特别强势的郊区市场。

今年 1 月，Wolfe Research 的分析师 Deepak Mathivanan 考虑了 Uber 与 Instacart 合并的可能性，并认为这将带来“收入上的财务协同效应”，这促使他上调了对 Instacart 股票的评级。Instacart 的股价在该报告发布后三个月内创下了三个月来的最大单日涨幅。

科斯罗萨西是一位经验丰富的交易撮合者，他一直专注于控制 Uber 的成本，并表示目前进行收购“还不可能”。Instacart 的西莫表示，她的公司致力于独立运营。

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