印尼电动二轮车行业研究：二轮车油改电持续推动，新兴市场前景广阔（上）

guoxuecen • 2023-09-26 22:57

印尼电动二轮车使用场景目前以 B 端租赁为主，在政策利好、配送行业巨头推动等驱动因素下，印尼二轮车油改电有望加速。印尼传统二轮车市场巨头、本土新兴公司和中国企业积极布局电动二轮车市场。本报告包含印尼二轮车新兴和传统解决方案研究，并对印尼电动二轮车市场进行深入分析和未来预测，报告内容将分为两期发布。

印尼二轮车行业概况

印尼国家基本盘

印尼 GDP 增长迅速，人均可支配收入不断升高，人口结构不断趋向年轻化，二轮车潜在用户群体不断扩大。

印度尼西亚是东盟最大的经济体，整体人口结构年轻且充满活力。2011 到 2021 年，印尼成年人口数量比例逐渐缓慢提高，15-64 岁人口数量增长了约 2.15 亿人。

印尼近年来经济发展迅速，2021 年印尼 GDP 折合人民币 8.2 万亿元，相比于上一年增长了近 10%。2023 年，印尼 GDP 预计将突破 11 万亿元。

印尼人均月工资、可支配收入不断升高，2022 年印尼平均月工资增长到了 2013 年的近两倍。

印尼二轮车市场分析

印尼人口基数大、二轮车渗透率高，疫情过后经济回暖、政策利好，电动二轮车将迎来进入印尼市场最佳时机。

东南亚是摩托车渗透率最高的地区，同时印尼是全球第三大摩托车市场，摩托车渗透率仅次于中国和印度。根据 Statista 数据，2023 年，在印尼约 2.7 亿人口中，摩托车用户数量达到了 1.3 亿。2023 年印尼家庭摩托车拥有率预计达到 85%，处于亚洲前三。

印尼二轮车市场正在快速增长，其中 2023 年摩托车市场规模约为 484.3 亿人民币，占 GDP0.44%；根据 Research and Markets 预测，未来印尼摩托车市场将保持 7.1%的复合年增长率，2032 年市场规模将接近 900 亿人民币。在各类摩托车类型中，轻型踏板车（light scooter）在印尼居民生活场景中使用率最高，占据主要市场份额。对比其他交通工具，印尼二轮车数量远高于四轮车且增长迅速，2018-2022 年，摩托车市场存量增长了 17.3%。

2022 年印尼摩托车年销量超 500 万辆，乘用车（Passenger Car）销量仅为 78.4 万辆。

从摩托车发动机排量类型来看，发动机排量 125cc 及以下的摩托车最受欢迎，占据了印尼摩托车总数的近 75%，居民使用摩托车出行时更偏好轻便的车型。

2017-2022 年间，印尼摩托车家庭拥有率不断增长，2018 年起突破 80%。

2022 年，印尼摩托车、踏板车平均价格分别为 12,815、8,254 元，价格预计未来五年间将保持缓速增长。

对比中国的二轮车市场，主流使用场景有两类：2B 的即时配送、共享电动车和 2C 的用户自用，市场需求量主要仍来自 2C 的自用替换。印尼二轮车普及的主要驱动因素有气候较热、四轮车停车位少，且二轮车价格更低、骑行方便等。印尼当地人使用摩托车的主要场景有两种：通勤和快递或网约车。此外，印尼当地人习惯于在街头“打摩托车”，起步价仅1万卢比左右（折合人民币约 5 元）。

传统解决方案：燃油二轮车

燃油二轮车行业竞争格局

头部企业占据超九成市场空间，核心竞争者为日本企业 Honda 和 Yamaha。

印尼摩托车市场核心竞争者主要有 Honda（本田）、Yamaha（雅马哈）、Suzuki（铃木）、Kawasaki（川崎）、Vespa，其中 2022 年 Honda 和 Yamaha 两家日企的总市占率达到了 97%。另外三家中，仅有 Vespa 为意大利企业，其他两家也均为日企。其他玩家还包括 TVS、Viar、Husqvarna、Piaggio、Diablo、Keeway 等。

目前东南亚摩托车市场还是以燃油摩托车为主，而燃油摩托的生产需要很多零配件以及面向用户的售后维修体系。日本摩托车企在印尼几乎拥有最多的供应商、最完善的供应链以及靠谱的零部件供应厂商。日本摩托车品牌通过向印尼消费者提供价格合理、质量上乘的产品以及广泛的分销网络，日本摩托车企业在印尼建立起了强大的品牌形象，在印尼摩托车市场占据主导地位。

Honda（本田）

来自日本的本田摩托是印尼最大摩托车企业，市占率超 70%。

Honda 在印尼上市的摩托车产品主要有九种车型，用于居民日常交通的为 Scooter、Moped 和 Street。

图片来源：OTO （Indonesia）

根据 OTO 数据，Honda 在售的 Scooter、Moped 和 Street 三类车的平均单价分别约为 1.2、1.9、1.8 万元。受疫情等因素影响，2019-2020 年 Honda 摩托车销量波动，2021 年开始逐渐回暖。2017-2022 年，本田摩托车单价逐渐升高，CAGR 为 2.88%。

根据 Honda2022 年公司年报，全年亚洲地区摩托车销量为 1,458.9 万辆，占全球销量（1,702.7万）的 85.7%，相比于去年增长了 12.5%。Honda 集团摩托车业务 2022 年销售收入为 1,094.8 亿人民币，相比去年增加了 22.3%；2022 年营收为 501 亿元，相比去年增加了 8.8%。

Yamaha（雅马哈）

Yamaha 在印尼的摩托车产品主要有六种车型，用于居民日常交通的为 Scooter、Moped 和 Street。

图片来源：OTO （Indonesia）

根据 OTO 数据，Yamaha 三类车的平均单价分别约为 1.3、1.1、1.5 万元。2017-2022 年间，Yamaha 摩托车平均价格不断增长，目前已超 1.4 万元。

2014-2020 年间，Yamaha 在印尼的摩托车销量总体呈下降趋势，2021 年开始回升。预计 2023 年 Yamaha 摩托车销量将达到 124 万辆，仅接近 Honda 销量的三分之一。与销量变化趋势接近，Yamaha 年营收自 2021 年起开始上升，预计 2025 年将突破 200 亿元。