美国生鲜配送平台Instacart IPO定价26-28美元/股，拟筹资至多6.16亿美元

原标题：美国生鲜配送平台Instacart(CART.US)IPO定价26-28美元/股 拟筹资至多6.16亿美元

作者： 智通财经 赵锦彬

题图来源 | pexels

智通财经 APP 获悉，周一，美国生鲜配送平台 Instacart 更新了 IPO 招股书，计划筹集至多 6.16 亿美元的资金，此次上市估值或高达 77 亿美元。

根据提交的最新文件显示，Instacart 将发行价区间定在每股 26 美元至 28 美元。该公司称，将总共发行 2200 万股股票，其中包括新发行的 1410 万股和售股股东提供的 790 万股。按拟议区间的上限计算，Instacart 此次 IPO 将融资约 6.16 亿美元。

Instacart 表示，成功上市后，其流通在外的普通股总数将达到 2.76 亿股，如果承销商行使购买额外股票的选择权，将达到 2.793 亿股。以 2.76 亿股普通股计算，Instacart 估值约达 77 亿美元，如果承销商行使绿鞋期权，该公司的估值可能会升至 78 亿美元。

另外，Instacart 表示，跨国食品巨头百事将作为投资者参与此次 IPO，同时通过私募方式购买 1.75 亿美元的股票。作为承销商之一的高盛是此次私募的代理人，收取相当于所售股票总购买价格 1.5% 的费用。

Instacart 在其提交的文件中还表示，挪威大型主权财富基金挪威银行投资管理公司也表示有兴趣成为该公司 IPO 的基石投资者，该基金将在此次发行中购买高达约 4 亿美元的股票。文件显示，该公司投资者还包括 TCV、红杉资本、D1 Capital Partners 和 Valiant Capital Management 等。

据了解，Instacart 是美国最大的在线食品杂货配送公司之一，此次 IPO 也将成为今年规模最大的上市活动之一。不过需要注意的是，虽然估值尚未最终确定，但与疫情期间 Instacart 业务大幅增长相比，该公司估值已大幅下降。根据数据提供商 PitchBook 的数据，该公司在 2021 年的估值一度达到 390 亿美元。但随着疫情的消退，消费者开始重回餐馆和杂货店，Instacart 的增长也开始放缓，这迫使该公司内部在去年大幅削减了估值，去年 10 月时已降至 130 亿美元。

在截至 6 月 30 日的六个月内，Instacart 营收增长了 31%，达到约 15 亿美元，这得益于其利润率较高的广告业务的强劲增长。上半年净利润为 2.42 亿美元，上年同期亏损 7400 万美元。该公司的主要竞争对手包括传统零售商，以及亚马逊、DoorDash、GoPuff 和 Grubhub 等科技公司。

虽然估值不及以往，但 Instacart 的上市仍有望重振低迷已久的美国 IPO 市场。由于利率上升和通胀加剧，美国 IPO 市场已低迷了近 20 个月，这让许多计划上市的公司望而却步。

Instacart 提交 IPO 申请之际，英国芯片设计公司 Arm 也正准备在美上市。Arm 此次上市的估值可能高达 520 亿美元。Arm 上周表示，在美 IPO 可能为其带来高达 48.7 亿美元的新资本。

其他已经提交申请或正在寻求 IPO 的公司包括数据和营销自动化公司 Klaviyo、越南互联网初创公司 VNG Ltd. 和鞋类制造商 Birkenstock。

Instacart 的 IPO 由高盛和摩根大通牵头，美国银行、巴克莱银行和花旗以及其他 15 家承销商也参与了此次 IPO。该公司计划在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为 CART。

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