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上市之前,回顾菜鸟的东南亚“战绩”

7点5度  • 

原标题:七五观察 | 上市之前,回顾菜鸟的东南亚“战绩”

作者:7点5度 (微信公众号ID:Asia7_5)

白鲸出海注:本文为7点5度发布在白鲸出海专栏的原创文章,转载须保留本段文字,并注明作者和来源。商业转载/使用请前往7点5度专栏主页,联系寻求作者授权。

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题图来源 | pexels

在阿里公布最新的财报后,菜鸟上市计划也进一步得到了确认。据财报披露,董事会批准启动探索菜鸟集团上市,目标是在未来 12 到 18 个月完成这项上市计划。

在上市之前,菜鸟的收入表现可观。在抵消跨分部交易的影响后,菜鸟的收入同比增长 18% 至 136.2 亿元,主要受国际物流履约解决方案服务每单平均收入增加,以及对消费者物流服务需求的增加所致。

搭枢纽&仓储网络,内外打通物流链路

阿里的最新财报指出,在物流的全球化市场,菜鸟持续加强端到端履约网络。预计到 5 月底前,菜鸟将打造超 20 个优选仓,进一步优化国际快递时效,支持国货品牌更高效出海。尽管海外重点市场并未提及东南亚,但菜鸟在东南亚的布局在早些年已经相当“大手笔”。

据悉,菜鸟在 2015 年开始在全球起网布局自建物流。但和很多国内的物流公司不同,菜鸟在布局之初就大手笔投入全球智慧物流网络的建设。这对于地理环境碎片化,基础建设落后的东南亚来说,尤为重要。

打造 eHub,承当国际物流枢纽

2017 年,马来西亚数字经济发展机构宣布与阿里集团达成战略合作,双方联手在马来西亚打造海外的第一个 eWTP(世界电商贸易平台)“试验区”。合作的其中一项,还有菜鸟网络和 Lazada 牵头在吉隆坡机场打造服务于 eWTP 的 eHub(国际物流枢纽)。eHub 位于吉隆坡国际机场旁,占地超过 24 万平方米,其中仓储区域超过 10 万平方米。它包括航空货站、分拨中心和订单履约中心,由菜鸟自主运营。为促进当地商品出口,菜鸟在马来西亚的三个主要港口提供 B2B 物流服务,覆盖了 55 个国家的 174 个港口。

打造 cHubs,扩大仓储网络

2021 年 11 月,菜鸟宣布在东南亚扩大仓储网络的计划,在越南、印度尼西亚、马来西亚和新加坡建立一个名为 cHubs 的智能仓库网络,占地面积接近 250 万平方米,cHubs 可以使东南亚的电子商务商家和本地企业走在前列,提供端到端和具有成本效益的物流服务,而无需传统的中间分销层。

推动数字化清关,提升物流效率

在与马来西亚政府的 eWTP 合作之初,菜鸟就与马来西亚海关合作开通了快速清关系统,通关效率从此前的 1 天清关提升为 3 小时无纸化清关。2018 年到 2019 年,菜鸟又相继与新加坡、越南、印尼、泰国海关签署了谅解备忘录,推动数字化清关、智慧物流技术、物流信息共享、电子化跨境贸易单一窗口等一系列环节在这些东南亚国家的实行。

但仅自建物流基础设施和提供智慧物流解决方案是不够的,东南亚物流市场非常分散,更多时候需要相互的合作。2018 年至 2020 年间,菜鸟先后与多家东南亚的本土物流企业达成了投资或合作,推进跨境物流与数字化物流服务。

与 Flash express 合作,建成本地最大自动化仓储系统

2022 年 1 月,菜鸟为泰国头部快递公司闪电达(Flash express)建成了东南亚地区规模最大的自动化仓储系统,应用柔性自动化技术,使仓库的产能可以根据实际单量进行调整,目前该仓库日均能保持 6000 单的产出,日处理能力可提升到 20000 单。

与百世快递合作,推出全链路跨境直送服务

2021 年 8 月,菜鸟与百世国际联合启动中国至泰国、越南、柬埔寨的全链路跨境直送服务。当地网购消费者通过天猫淘宝海外下单时选择“官方直运”服务,包裹即可“一单到底”配送上门,大约一周左右即可送达。

在菜鸟的国际物流市场上,东南亚是其重点布局的市场之一。菜鸟网络前副总裁的万霖也曾对外表示:未来跨境物流的海外布局,东南亚肯定是重点。成立 10 年,菜鸟在东南亚如何布局?如何助力菜鸟的上市计划?

从国内到东南亚,3 天送达 Lazada 包裹

截至 2023 年 3 月 31 日的三个月内,阿里国际零售业务整体订单增长 15%,速卖通(AliExpress)、Lazada 和 Trendyol 三个零售业务并驾齐驱,均实现双位数增长。其中,Lazada 通过优化买家体验,在东南亚市场实现双位数订单同比增长,买家基础进一步强化,并通过提供增值服务持续改善变现率。在 Lazada 提升服务的过程中,菜鸟提供了不少的支持,这也主要得益于此前已经打好的物流基础。

在服务买家层面,菜鸟通过 eHub 和跨境极速达服务帮助东南亚消费者最快 72 小时拿到 Lazada 包裹。

2021 年 3 月,菜鸟网络与中国香港货运航空宣布建立合作伙伴关系,并合作开通了从中国香港到东南亚首个通过菜鸟中国香港 eHub 处理包裹的货运航班,运往菲律宾、马来西亚和泰国的交付时间最快缩短了 60%,而这些国家的消费者只要在 Lazada 下单购买跨境商家的商品,最快 72 小时就可以收货。

同年 6 月,菜鸟与 Lazada 开始试运营并于 8 月份正式推出东南亚跨境极速达服务,物流提速近 50%,基本上实现了新加坡、泰国、菲律宾和马来西亚等国家“72 小时达”服务。

在 2023 年生日大促期间,Lazada 联合菜鸟网络继续提升跨境物流体验。大促第一天,来自菲律宾的消费者下班后下单国货品牌 UGREEN 电脑支架,第二天睡醒后(8:30)即送达签收。

在服务买家层面,菜鸟和 Lazada 在产业链和海外仓鼓励中国卖家出海东南亚。

2022 年 9 月,菜鸟联手 Lazada 推出了服饰产业带出海专线,首站在广东潮汕三个城市新设专线集货点,潮汕商家可以就近将货物运送至集货点,当天完成转运、出库、航班锁定,第一时间抵达东南亚,最快 5 天便能送达东南亚消费者。

2021 年 9 月,Lazada 宣布再次携手菜鸟对平台跨境立体物流网络再次升级,并支出 5000 万人民币激励金用于支持商家海外仓业务,帮助中国商家出海东南亚市场。

背靠大厂优势,也要直面东南亚挑战

2013 年 5 月,菜鸟网络成立。2023 年 5 月,菜鸟传出要上市的消息。这十年间,菜鸟不仅拿下国内物流市场份额,也在国际物流市场占据一定地位。就东南亚物流市场而言,菜鸟有非常深入的布局,也和 Lazada 搭配的非常好,但菜鸟在东南亚还是会面临不少的挑战,比如较高的物流投入成本和越来越多的竞争者。

据 Rocket Equities 指出,东南亚复杂的地理地形以及较差的公路、铁路和轮渡网络对跨境物流和最后一公司派送造成了很大的挑战,使得物流的运营成本占约 60%。据了解,由于发达国家的经济高度发达且物流设施非常完善,美国的物流成本占 GDP 比大概是 5%-6%,日本则是 7%-8%,中国则是 13%-15%。而东南亚国家物流成本占 GDP 比平均达到了 20% 左右,也就是说四分之一的经济价值都是被物流消耗的。

而上文提及到,菜鸟在基础设施上基本都是“大手笔”的投入,搭建的物流枢纽和仓储网络都是覆盖整个东南亚市场。考虑到东南亚复杂的物流网络,菜鸟在搭建物流网络的过程中或许也要承担起更多的成本。据阿里最新财报指出,菜鸟分部的经调整 EBITA 为亏损人民币 3.91 亿元。

由于东南亚物流市场分散,也诞生了不少物流玩家。比如,就跨境物流而言,DHL、UPS 和联邦快递等国际物流公司成为重要参与者。印尼进出口货运代理在线平台 Andalin 也国际贸易活动创建端到端的一站式解决方案。从第四方物流来看,Waresix、Janio、Kargo、Ritase、Haulio 和 CEVA Logistics 等都是东南亚本土的玩家。

不可否认,菜鸟背靠阿里肯定具备很大的竞争优势。除了阿里,菜鸟在 2016 年也得到了东南亚投资者的支持,比如新加坡政府投资公司(GIC)、淡马锡控股公司(Temasek)、马来西亚国库控股公司(Khazanah)等。不过,阿里巴巴始终是大股东,持有菜鸟集团 67% 的股权。

菜鸟上市后,又会怎么布局东南亚物流市场?静待。


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