解读非洲市场机会：金融科技仍是最热门赛道之一

原标题：2022年非洲金融科技爆发仍在持续！DataSparkle年度报告深度解读非洲市场机会...

作者：DataSparkle

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题图来源 | pexels

DataSparkle 近期发布的年度报告《2023 非洲移动应用市场格局之变》显示，非洲大陆正持续经历“金融科技爆发”。随着越来越多的年轻人使用互联网金融服务，即使面对经济挑战和全球疫情，非洲大陆的金融科技仍蓬勃发展。2022 年非洲财务类移动应用活跃用户规模 12 月较 1 月增长了 26%，活跃用户数超 7000 万。从用户使用情况来看，2022 年尼日利亚财务类移动应用人均月使用次数超过 92 次。

细分到二级品类，2022 年数字银行类应用占据非洲财务类应用市场主导地位，BNPL、个人投资等金融服务应用也开始崭露头角。合规性仍是金融服务稳步前进的关键。2022 年非洲多个国家个人贷款及加密货币领域监管措施逐渐收紧。

2022 年非洲移动金融服务应用活跃规模增长 26%

金融科技是非洲互联网领域最为活跃的热门赛道，多年来保持强劲增长。DataSparkle 报告数据显示，在经济逆风形势下，2022 年非洲财务类应用仍强劲增长，其 12 月活跃用户规模对比 1 月增长了约 26%，是非洲移动应用市场活跃用户规模增幅领先的 Top5 品类之一。

在四个主要国家中，活跃用户群体基数较小的埃及增长最为明显，活跃用户规模增长超过半数。在尼日利亚、肯尼亚，财务类活跃用户规模增幅也超过 30%。

受到全球以及国家经济波动的影响，2022 年非洲整体财务类移动应用用户使用数据差异较大。从人均月打开次数这一指标来看，2022 年非洲财务类应用人均月打开次数超过 55 次，其中尼日利亚金融消费者使用频次最高，人均月打开次数超过 92 次。

移动银行以及数字钱包和支付类应用占据主导地位

近年来，非洲金融科技创新主要集中在数字钱包、银行账户、支付、汇款、财富管理、保险和贷款等领域。其中支付解决方案尤其是数字钱包和支付、移动银行等细分领域发展逐渐成熟，在非洲市场占据主导地位。

从 2022 年非洲移动应用市场财务类应用活跃用户规模 TOP 30 二级品类分布来看，移动银行及数字钱包和支付类应用占比高达 70%。其中，Wave-Mobile Money、Capitec Bank 和 PalmPay - Transfers, Bills 活跃用户数量均超过 6000 万。

财务类应用市场集中度低于 40%，部分赛道仍有发展空间

基于市场竞争情况分析，DataSparkle 报告指出，受到资本和国家市场推动，截至 2022 年，非洲金融科技一些细分版块已经趋于饱和。2022 年共有 15 款应用进入 1-12 月非洲财务类移动应用月度使用排行 TOP 10 的榜单中，其中 7 款应用全年霸榜。非洲财务类应用的竞争格局已初现，Wave - Mobile Money、Capitec Bank 和 PalmPay - Transfers, Bills 稳稳占据行业 TOP 3 位置。

但由于非洲金融科技的创新发展、财务类应用本地化服务的特性及不同国家的政策区别，财务类应用部分细分领域在不同国家市场依旧有着较大发展机会。从市场集中度*指标来看，2022 年非洲财务类应用的市场集中度尚不足 40%，且在尼日利亚、肯尼亚和埃及，其财务类应用的市场集中度更是低于 30%。

注：*市场集中度，表征垄断程度。统计周期内，所选分类下活跃人数排名 Top 4 的应用的活跃人数占比合计值。即：所选分类活跃人数 Top 4 应用的活跃人数合计值/ 所选分类所有应用的活跃人数合计值。

从 2022 非洲财务类移动应用使用排行 TOP 10 应用规模变化来看，处于榜单中部和尾部的应用在 2022 年活跃用户规模增长更为突出。同时，随着数字化转型在整个非洲大陆加速推进，非洲金融消费者已经表现出对采用新兴金融技术的渴望和极大的积极性。

DataSparkle 数据显示，个人财富管理以及零售和中小企业贷款中的“先买后付”（NBPL）等一系列金融服务应用也开始崭露头角。对于计划入局非洲金融科技行业的开发者来说，瞄准这些需求，提供相应的个性化服务，填补当地金融服务行业的空白，或将更快打开市场。

金融监管趋严，政策合规重要性尤为突出

随着金融科技创新正在全速向前推进，非洲金融监管制度环境不断趋严，合规性成为金融科技持续发展的关键。2022 年从金融监管动作来看，非洲金融监管重点都瞄准个人贷款和加密货币。2022 年 3 月起，尼日利亚和肯尼亚中央银行先后对数字贷款应用实施了监管措施，使得 2022 年个人贷款品类市场波动较大。尤其在肯尼亚，数字贷款类应用因合规性问题遭遇大批下架。截至 2022 年底，尼日利亚、肯尼亚获准数字贷的公司分别降至 100 家和 20 家左右。

非洲是全球加密货币采用最高的地区之一。虽然很多非洲国家对加密货币持开放态度，且撒哈拉以南非洲地区只有四分之一的国家正式监管加密货币，政策影响较小，但受 2022 年全球经济的不确定性以及非洲宏观经济的影响，再加上 FTX 等丑闻爆出，众多投资者选择从加密货币等高风险资产中撤离，加剧了非洲加密货币的动荡不安。基于这一背景，多方消息显示，非洲国家政府将会采取措施对加密货币交易进行监管。

非洲加密货币监管格局，数据来源：Baker McKenzie

根据 DataSparkle 年度报告，金融科技赛道仍然是当前非洲互联网市场最热门的赛道之一，且在未来一段时间仍将保持高速增长趋势，增长空间巨大。

从市场选择来看， 以尼日利亚、埃及和肯尼亚为首的国家仍是有可能实现增长的关键市场。从服务类型来看，支付、数字钱包和汇款等的一些市场块已经趋于饱和，容易受到巨头和本土顶级创业者的正面竞争，但是还有一些领域开始展露头角且还未被大力开发，市场相对空白，例如个人财富管理、个人投资以及零售和中小企业贷款中的“先买后付”（NBPL）等领域受到的关注比较有限，还有很多待开发的空间。

对于想要进入这个市场的金融科技开发者来说，非洲独特的市场特性需要更加注意。非洲市场由 54 个国家组成，金融知识水平和互联网普及率各不相同，不仅市场高度分散，而且数字基础设施多变、监管复杂且不一致，这些都需要开发者在前期仔细甄别并持续关注调整。

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