2023墨西哥电子商务报告

原标题：2023墨西哥电子商务报告

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题图来源 | pexels

“2023 年，疫情已经成为了过去式，防疫限制也已基本全部取消，但给消费者带来的消费和支付习惯改变已经成为他们生活的一部分。在过去的 2022 年里，墨西哥电子商务保持着迅猛的发展态势。

与 ePanda 出海一起，看看由 We Are Social 与 Meltwater 联合编制的 Digital 2023 Mexico 研究报告，以及墨西哥在线销售协会 AMVO 编制的 Estudio de Venta Online 2023，了解在过去一年里，墨西哥电商市场的一些重要数据。”

1、市场概况

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数据来源：slideshare

2022 年墨西哥人口总数达到了 1.28 亿，较前一年增长 96 万人 0.8%，其中城镇居民占 81.4%，7 年龄中位数 29.7 岁（世界排名约 130 位，我国为 38.5 岁）；移动终端连接数为 1.235 亿，较前一年增长 440 万，增长了 3.7%，占到总人口数的 96.5%；互联网用户 1.006 亿，较前一年增长 460 万，增长了 4.8%，渗透率 78.6%；社交媒体活跃用户数 9400 万，渗透率 73.4%；墨西哥网购用户达 6330 万人，是五年前的 1.7 倍，占总互联网用户的 77%。

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数据来源：AMVO

2022 年墨西哥电商零售市场规模达 5281 亿比索（约合 287.5 亿美元），统计口径的不同，也有数据称约为 380 亿美元，在拉美地区排名第二，全球排名第 15，较前年增长了 23%，增速虽有所放缓，但增长率在全球处于第四位置，仅次于印尼（34%）、菲律宾（26%）和印度（25%），远高于全球平均增速 7.4%。

2022 年全年电商零售交易额占全国零售总交易额的 13.4%，与日本、美国市场相当，但与中国（46%）、韩国（29%）、英国（30.5%）和印尼（29.5%）有一定差距，仍有很大的发展空间。

2、消费习惯

数据来源：AMVO

根据调查结果显示，墨西哥消费者选择线上购物而非实体店最大的五个原因由于：可以在家中收到商品（便利性），比实体店选购节省时间和精力（49%），可以在任何地方实现购买（42%），比实体店有更多的商品供选择（41%），比实体店有更多的促销活动折扣（36%）。

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数据来源：slideshare

最影响线上消费者进行消费的因素为：

. 免配送费用 58.8%

. 折扣或促销 42.4%

. 次日送达 42.1%

. 快捷的线上结账 39.1%

. 其他客户的评价 34.7%

. 便利的退换货条款 29.6%

. 在社媒上有良好的评价 26.7%

. 会员积分点 25.5%

. 货到付款服务 23.6%

. 无服务费用支付 22.7%

. 环境友好产品/企业 20.5%

. 取货点取货 16.8%

. 独家产品或服务 15.9%

. 访客登录、交易 14.2%

. 即时在线沟通 12.4%

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此外，墨西哥（拉美）消费者还有对价格的敏感性高，更容易被煽动、诱导而产生消费的特点。由他人或网红推荐而产生的消费转化为 29%，高于全球平均水平。

3、热卖品类

数据来源：AMVO

墨西哥网购率最高的产品/服务类别为：

. 外卖 68%

. 时尚 62%

. 美容及个人护理 46%

. 玩具 40%

. 电子产品 40%

. 文化产品 39%

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数据来源：slideshare

按照全年电商零售总交易额和较前年变化来划分则为：

. 时尚类 60.6 亿美元（+1.8%）

. 电子产品 108.7 亿美元（-6.9%）

. 玩具、爱好、手工 51.6 亿美元（-2.3%）

. 家具 50.2 亿美元（-10.7%）

. 个人和家庭护理 35.5 亿美元（+2.9%）

. 食品 43.5 亿美元（+15.9%）

. 饮品 16 亿美元（5.4%）

. 实体音像产品 13.9 亿美元（-9.7%）

4、头部平台

数据来源：Statista

墨西哥零售电商市场基本上是由由国际参与者主导的，亚马逊 Amazon、美客多 Mercado Libre、沃尔玛 Walmart 三家市场份额最大的在线零售商都是外国公司，前二者都是墨西哥月均流量最高的电商平台，同时也都在保持着加大对该地区业务的投资。本土企业 Liverpool、Coppel 也都占据了一定的市场份额。

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而墨西哥时尚电商市场来自中国的 SHEIN 占据了相当不错的市场份额，且保持着增速。

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数据来源：AMVO

2022 年有 76% 的墨西哥电商消费者进行过跨境购物并发货至墨西哥，其中最热门的产品类别为时尚类 35%，美容和个人护理 14% 和玩具 14%。墨西哥买家跨境购物主要的动机是产品种类比墨西哥更丰富、价格便宜、通过他人推荐。

5、支付方式

数据来源：AMVO

墨西哥银行用户渗透率仅 50% 左右，信用卡渗透率不到 20%，所以除线上支付外，货到付款现金/刷卡、第三方合作伙伴线下支付、银行转账等渠道使用率也非常高，支持多种支付方式是在墨西哥做电商必不可少的服务。

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数据来源：slideshare

2021 年数据显示，墨西哥零售电商消费者付款，有 33% 是通过电子/移动钱包完成、46% 通过储蓄卡/信用卡、银行转账 7%、现金货到付款 6%、其他方式 8%。

6、退货情况

数据来源：AMVO

2022 年墨西哥有 27% 的网购消费者进行过退货，最高退货类别集中在时尚（35%）、体育用品（11%）和电子产品（11%）。主要退货原因为：

. 尺码不合适 35%

. 产品损坏/故障 33%

. 质量不符合预期 22%

. 不是自己订购的 19%

. 不喜欢 16%

. 实际产品与广告不符 12%

. 后悔购买 6%

. 不再需要此产品 5%

. 收到二手产品 3%

有 62% 的买家对退换货流程感到满意，17% 保持中立态度，21% 表示不满意。

7、互联网用户属性

数据来源：slideshare

墨西哥互联网用户已经超过 1 亿人，渗透率 78.6%，较去年增长了 460 万人，16 至 64 岁的用户人均每天使用互联网时间为 8 小时 7 分，其中使用人均消耗在手机上的时间为 4 小时 32 分，电脑或平板 3 小时 35 分，因疫情限制已经解除人们回归正常生活，该数字较前一年降低了 48 分钟；有 95.9% 的互联网用户通过移动手机上网，其中智能手机用户占 89.7%，非智能手机占 11.6%；使用电脑的互联网用户占 70.4%，较前一年降低了 9.4%；平板用户占 31.6%，较前一年降低了 7.6%；智能电视用户占 45%，增长了 5.1%；智能家具 20.4%，增长了 22.9%。

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数据来源：slideshare

2022 年下载量最高的手机 App 是：

. TikTok

. WhatsApp

. Facebook

. PrendeTv

. Instagram

. SHEIN

. Spotify

. Facebook Messenger

. Mercado Libre

. Shopee

墨西哥 16-64 岁的互联网用户有 81.9% 会通过社交媒体频道来查找品牌或者产品的讯息。

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数据来源：slideshare

墨西哥社交媒体用户有 9400 万，占总互联网用户数的 93.4%，平均每天使用时长为 3 小时 21 分，平均每月使用 7.8 个社交平台，使用率最高的社交平台分别为：

. Facebook 92.9%

. WhatsApp 92.2%

. Facebook Messenger 80.3%

. Instagram 79.4%

. TikTok 73.6%

. Twitter 53.7%

. Telegram 44.5%

. Pinterest 42.3%

. Snapchat 29.3%

. LinkedIn 20.9%

. Skype 18.6%

. iMessage 15.6%

. Discord 12.9%

. Reddit 12.3%

. Tumblr 7.1%

其中 TikTok 用户月均使用时长为 27 小时 36 分最长，较去年增长 17.9%；Facebook 为 24 小时 30 分，下降 6.5%；YouTube 为 21 小时，下降了 7.9%；WhatsApp 为 19 小时 30 分，下降了 2.5%；Instagram 为 6 小时 54 分钟，增长 3%。

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