估值达111亿美元，ironSource在美上市

美东时间 3 月 21 日，以色列移动广告平台 ironSource 发布声明称，已与特殊目的收购公司（SPAC）Thoma Bravo达成协议，将通过合并收购方式帮助 ironSource 上市，合并后的公司估值为111亿美元。

Thoma Bravo 将为这笔交易投资 13 亿美元，资金来源包括老虎全球管理公司(Tiger Global Management)、惠林顿管理公司(Wellington Management)和对冲巨头赛斯·克拉曼(Seth Klarman)掌管的 Baupost group 等一批蓝筹资产管理公司。

根据交易条款，ironSource 股东将获得 100 亿美元，其中包括 15 亿美元现金和合并后公司的大部分股份。在最近的 SPAC 热潮中，ironSource 有些与众不同，因为它已经取得了盈利：根据声明，该公司在 2020 年的利息、税项、折旧和摊销前利润为 1.04 亿美元。

据 TechCruch 报道，ironSource 2020年总收入达3.32亿美元，截至2020年12月31日，年收入同期增长了83%。

在与 Thoma Bravo 达成交易后，预计 ironSource 所有创始人都将留任，并将持有超级投票权股份，持股比例为 5:1。

知情人士表示，2 月初，当 ironSource 首席执行官兼联合创始人托梅尔·巴尔·泽夫(Tomer Bar Zeev)被介绍给布拉沃时，该公司正处于首次公开发行(IPO)路演的晚期。这两家公司决定促成这笔交易，随后 ironSource 放弃了传统的 IPO 计划。

“尽管我们之前试图进行传统的 IPO，但当我们遇到布拉沃，我们发现他们和我们对于 ironSource的长期发展拥有一致的愿景和共同的信念，这使他们成为我们进一步发展公司的完美合作伙伴。”泽夫表示。

据国内科技自媒体“鞭牛士”介绍，相较于传统 IPO，SPAC上市模式，具有时间快速、费用少、流程简单、融资有保证等特点。

据 SPACInsider 数据显示，2020 年共有 248 家 SPAC 公司在美股上市，募资总额达到 833 亿美元，超过 SPAC 往年的 IPO 募资总和，并在 2020 年美股 IPO 市场占据近 45% 的比重。

私募股权投资公司 Thoma Bravo 目前管理资产规模约 680 亿美元，本月其还以 24 亿美元收购数据集成公司 Talend SA，并即将以 37 亿美元收购金融软件公司 Calypso Technology。

ironSource 的交易预计将在 2021 年第二季度完成。高盛集团、杰富瑞金融集团和花旗将担任这笔交易的顾问。据新浪财经报道，3 月 22 日 Thoma Bravo（TBA.N）盘前涨近 11%。

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