2020 年 1 月 30 日，扎克伯格（Mark Zuckerberg）在  2019  年第四季度财报电话会议上表示，未来  6  个月内，将在多个国家推出基于  UPI（统一支付接口）的 P2P 支付服务 WhatsApp Pay。

果不其然，在 2 月 10 日，Facebook 宣布已获得印度国家支付公司（NPCI）的准许，将在印度上线其支付服务 WhatsApp Pay。

对于 Facebook 来说，WhatsApp Pay 从 2018 年进行 100 万人测试至今，已经有近两年时间，期间印度的支付市场格局早已大变。

目前，印度支付市场已经被阿里和软银支持的 Paytm、Google Pay、沃尔玛旗下的 PhonePe 和印度政府推出的 BHIM 四家支付 App 瓜分， 但即便面对此种格局，WhatsApp Pay 只要策略正确，或许在印度前景依然一片大好。

印度支付市场的格局

2016 年 11 月，在印度政府颁布“废钞令”之后的初期，绝大部分印度人还是喜欢以现金为主。不过随着智能手机和廉价流量的普及，从 2018 年开始，数字支付慢慢被越来越多的印度居民所接受。

数据来源：Razorpay

根据 Razorpay 发布的第四版印度金融报告显示，2019 年印度数字支付 TOP3 的城市班加罗尔（23.3%）、德里（10.4%）和海得拉巴（7.6%）占到印度数字支付交易的 41.3%，而 2018 年这个比例是 46.7%。这说明，除了经济相对发达的一线城市，印度二三线城市数字支付的渗透率呈现上升趋势。

在报告中，笔者还发现，虽然食物（酒水）是数字支付交易量第一的领域，但比重从 2018 年的 34%下 降到 2019 年的 26%。此外，金融服务和游戏也分别替代了旅行和公共缴费位居二、三名。从数字支付渗透的 Top3 行业，也能够看到印度用户在教育下，开始通过数字支付参与到一些互联网典型产业中。

数据来源：Razorpay

另一方面，Google Pay 依旧是 UPI 使用率最高的支付 App，同时 PhonePe 背靠沃尔玛日益壮大，这对号称“印度支付宝”的 Paytm 来说绝对不是一件好事。雪上加霜的是，WhatsApp Pay 在印度上线之后，这对同样拥有超过 4 亿用户的 Paytm 来说才是真正的威胁。

Paytm 面对 WhatsApp Pay 的“战前准备”

2019 年 11-12 月 Paytm 一共筹集到了两笔共 16.6 亿美金的融资，显然 Paytm 已经准备好打这场“硬仗”了。

首先，Paytm 知道 WhatsApp Pay 迟迟不能正式上线的主要原因是印度数据本地化的阻碍。因为 WhatsApp Pay 要依托 WhatsApp，而 WhatsApp 作为通讯软件，恰恰是印度政府所严格管控的领域。

Paytm 已经拥有 4.5 亿的用户和 1500 万商户，在经历 2018-2019 Paytm Mall 巨额亏损之后，阿里已经拒绝为 Paytm Mall 继续注资。目前 Paytm 最需要的是找到有效的途径来减少亏损和增长变现。

在竞争愈发激烈的 2C 支付领域，没有操作空间，Paytm 开始将眼光转向 2B 领域来创收。

2020 年 2 月 4 日，Paytm 推出了一款一体式 Android POS 设备，使商家能够接受数字支付并生成符合 GST 规定的账单，并通过他们的“Paytm for Business”应用程序管理所有交易，希望通过线下商户来创造收入，扩大商户网络规模（预计是 1000 万），并减少各个业务的折扣补贴。

2 月 12 日，据印度本地媒体报道，Paytm 又在其商家页面上线了一款名为 MyStore 的新产品，或为其试水社交电商的第一步。

这款最新产品仍处于为期几个季度的测试阶段，尚未正式推出。

在 MyStore 上，注册了 Paytm for Business 的商家既可以上传并销售商品，也能成为分销商（类似中国的“微商”）。

但在这个业务逻辑中，一个问题是，所谓的社交电商，Paytm 虽然能够通过阿里旗下 VMate 抑或 UC 浏览器获得一定支持，但作为在印度拥有 4 亿用户（2019 年 7 月数据）最大社交通讯软件，WhatsApp 才是发展社交电商的最适宜土壤。

Facebook 早就准备好 左手 WhatsApp Pay 右手 Meesho

数据来源：JP Morgan

数据来源：JP Morgan

根据 JP Morgan 的统计，2019 年印度已经拥有 14 亿人口，平均年龄 27.9 岁，互联网渗透率为 24.6%，智能手机的渗透率为 22%，电商市场规模达 365 亿美金。其中，有 168 亿美金的交易是通过移动设备完成，占到印度整个电商市场的 46%。

正如上文所说，在印度的社交圈，Facebook 和 WhatsApp 的地位举足轻重，几乎所有社交电商都需要这两个平台进行推广。因此对 WhatsApp Pay 来说，拥有大量用户为基础的同时，还可以助力社交电商获得 Amazon India 和 Flipkart 很难触达的三四线市场。

而社交电商在印度的发展会相较中东这样的市场更加具有前景。原因1、印度人爱社交，此处不赘述；2、印度有大量的妇女在家待业；3、大部分印度人收入较低，社交电商，如拼购类面对的就是价格敏感用户。

而得益于 WhatsApps 上线，社交电商的整个交易形成闭环，信任度加强。随后拼购类的各种玩法也会随之出现。

就在 2 月 14 日，印度社交电商创企  Simsim  宣布获得 B 轮 820 万美金融资，投资方包括 Accel Partners 和顺为资本，其中顺为资本曾在 2019 年领投该公司 A 轮融资，Simsim 直接通过网红、KOL、短视频等形式来推销商品。

除了社交电商，显然 WhatsApp Pay 的重点布局也会体现在 UPI 上，并将挑战 Google Pay 的统治地位。

印度时报也预测了 WhatsApp Pay 在印度上线后对印度数字支付市场和 Paytm、PhonePe、Amazon Pay 和 Google Pay 等支付APP的影响。归纳为三点，第一是目前 UPI 每月交易数量超过了 10 亿笔，印度政府想继续推动交易量快速增长；第二是 WhatsApp 在印度的广泛使用将对现有的印度数字支付市场的玩家们发起挑战；第三是印度数字支付市场（Paytm、PhonePe、Amazon Pay 和 Google Pay）从 2018 年一共亏损 272.9 亿卢比（约 3.82 亿美金）扩大到 2019 年的 831.1 亿卢比（约 11.65 亿美金）。

虽然 WhatsApp Pay 将会分阶段开放，例如 2018 年 2 月测试时，放出 100 万个名额，2020 年 2 月上线可能会先开放 1000 万个名额，以此类推，但印度时报认为即便如此，WhatsApp Pay 依然会对印度数字市场其它支付 App 造成不小的冲击。

2 月 13 日，Facebook 在一篇官方博客文章中公布 WhatsApp 的全球用户超过了 20 亿，仅次于 Facebook。印度和巴西贡献了超过 5 亿的用户，印度作为 WhatsApp 最大的市场，为其提供了广阔的前景。而 WhatsApp Pay 正式上线之后，印度的数字支付市场将会呈现出怎样的格局，白鲸出海将继续关注。

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