尼日利亚要求银行大幅降低转账费和ATM取款费 银行与Fintech企业角力白热化
原标题:深度|尼日利亚要求银行大幅降低转账费和ATM取款费,银行与Fintech企业角力白热化
作者:萌酥(ID:haowangguancha)
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大幅降低资费,提高银行竞争力
尼日利亚中央银行(CBN)于 2019 年 12 月 20 日向在该国运营的所有商业银行发出指令,通知大幅降低银行间转账和 ATM 取款的收费。
此前,尼日利亚的银行收费问题是该国数字金融用户热议(吐槽)的话题。随着 CBN 推行无现金(cashless)政策势头增强,银行转账越来越多地转向以 ATM、APP、USSD、POS 机等数字渠道,ATM 正在扮演重要角色。但随着上述数字渠道的发展,客户往往会增加负担,因为这些服务有或明或暗的收费。银行客户普遍感觉到,他们在使用数字渠道时被银行压榨了油水,而且没得选择。
对此,CBN 已经采取行动,大幅削减这些费用,以缓解客户的压力。此前很多客户因费用高而不愿使用数字渠道。
根据新条令:
为何在圣诞节前夕有如此举措?CBN 称,此举旨在鼓励普惠金融,减轻银行对消费者的收费负担。
为执行新条令,CBN 还规定,违反规定的金融机构,每违反一项,处以 2 百万奈拉的罚款(或由 CBN 决定的金额)。
新条令(费用标准)于 2020 年 1 月 1 日施行。
数字支付—尼日利亚普惠金融新“引擎”
随着尼日利亚金融行业迅速的电子化,以及央行大力推动普惠金融,尼日利亚电子支付(ATM、POS、E-transfer 等)呈现快速增长态势。尼日利亚银行间结算系统(NIBSS)的数据显示,2012 年至 2018 年期间,PoS 交易从 484.6 亿奈拉增加到 2.3 万亿奈拉,增长 4692%;电子转账从 3.8 万亿奈拉增加到 80.42 万亿奈拉,增长 1967%。
下图为 POS 机交易笔数(单位:百万)
下图为 POS 机交易金额(单位:十亿奈拉)
可以推算,2019 年尼国 POS 机转账单笔平均金额大约在 7000-8000 奈拉。
下图为移动端跨行交易笔数(单位:千)
下图为移动端跨行交易金额(单位:十亿奈拉)
数据来源:NIBSS
可以推算,2019 年尼国移动端跨行交易单笔平均金额大约在 17000-37000 奈拉。
下图为 NIBSS Instant Payment 每个月的交易笔数(单位:百万)
数据来源:NIBSS
下图为 NIBSS Instant Payment 每个月的交易金额(单位:十亿奈拉)
数据来源:NIBSS
可以推算,2019 年尼国 NIP 交易单笔平均金额大约在 8.7 万-11.3 万奈拉。
NIBSS 对 2019 年 6 月至 11 月电子转账的统计显示,1 万奈拉以下的转账数量占电子转账交易的 61%。这意味着小额支付费用的降低应该会显著推动普惠金融。
汇款和充话费最有可能是通过数字渠道发起的。另一方面,食物、衣服、理发、医疗费用和教育费用几乎都是用现金支付的,在这些场景鼓励商家接受数字支付显然是一项挑战。不少尼国用户表示,他们所在地区的商家不接受数字支付。数字支付的普及取决于用户和商家双方,有类似“鸡和蛋”的特征。
央行爸爸偏袒“亲儿子”,发出政策“三连击”
过去,尼日利亚银行收费太多,有时还很贵。2019 年前 9 个月,银行仅通过电子转账手续就实现收入超过 1350 亿奈拉(约合 3.74 亿美元)!一些专注于支付的 Fintech 创业公司认为,这些费用是不必要的,转账费用可以更低。一些 Fintech 公司对银行间转账仅收取 10 奈拉,这比之前银行收取的 52 奈拉可便宜多了!
新条令之前尼日利亚银行业手续费情况:
下图显示了尼国网友们对 CBN 最新降低转账费用举措的反应,多数还是比较认可的,也有呼吁彻底取消手续费的(想多了):
来源:Nairaland
在尼日利亚开展移动支付和数字钱包的企业,有来自中国的 Opay、PalmPay,也有当地 Fintech 企业如 Paga、Verve,还有各家银行推出的网银 APP。尼国电信运营商虎视眈眈,Airtel、Glo 都在积极申请正式的移动支付牌照。然而最大的玩家仍是央行爸爸 CBN 带领的商业银行们,随着央行普惠金融和无现金社会政策的推进,尼国银行业会逐步降低数字转账资费,并通过线下代理人网络将普罗大众纳入金融体系。19 年 9 月,央行就出台电子支付新规并下调交易费用:尼日利亚出台电子支付新规并下调交易费用
业内有声音认为,央行爸爸偏袒亲儿子(商业银行),而对创业公司和 Fintech 企业的市场空间造成了挤压。2019 年央行政策有三次威胁到 Fintech 公司,而有利于银行:
. 第一次是 7 月,它要求银行增加放贷,否则将面临惩罚,这促使银行信贷在 5 月至 10 月间增长了 1.16 万亿奈拉(约 32 亿美元);
. 第二次是 9 月的电子支付新规;
. 第三次是 12 月降低转账费用。
在 CBN“三连击”下,Fintech 企业如履薄冰,尤其是支付和借贷类企业。
面对挤压,Fintech 企业何去何从?
好望观察早在 9 月份就提出了:
看上去这个走势愈发明显。
尼国央行 2019 年的政策“三连击”,初衷并不是为了打击创业公司,而是推动无现金社会并为让银行为客户提供更多的利益,不过客观上确实对 Fintech 创业公司形成了“挤出效应”。CBN 似乎不仅仅是一个监管机构,简直就是银行的亲爹,制定了不少有利于银行的政策,并推动银行创新。
虽然 CBN 的新政策对客户来说是个好消息,但它提醒我们,Fintech 公司要与银行竞争存在挑战,尤其是在服务定价方面。主打低手续费转账的创业公司可能会受到更多冲击。这意味着,创业公司可能必须更深入地寻找银行不提供或不能提供的服务,走差异化道路,而非打价格战。
过去,银行没有太多的个人贷款业务,因此出现了数字借贷企业(digital lenders),它们以较高的利率发放贷款。CBN 的贷款政策迫使银行以低利率发放更多贷款。一位银行业分析师说:“市场竞争会加剧,因为每个机构都在努力扩大贷款规模!”但如果银行增加放贷,可能会影响数字借贷平台的业务。
首先,一些银行提供的利率已经低于数字借贷平台!许多 Fintech 公司提供利息高达 30% 的贷款,现金贷公司会更高。但像 GTBank 这样的一些银行提供的贷款利率低至 21%。如果银行发挥这项优势,可能会抢走 Fintech 公司客户。
Sterling 银行的 MD Suleiman 说:“我认为,第一批转向银行借款的人是每月向 Fintech 公司支付年化 60% 利息的优质借款人。银行会为这类借款人提供同样的贷款,但利息更低。如果我是一个高质量的借款人,我会从数字借贷平台迁移到银行。”
但 Fintech 公司押注与:即使推动增加放贷,银行仍将继续关注当前客户,而非抢新客户。FairMoney 的总经理 Flosbach 承认,银行贷款“会让数字借贷平台失去一些客户”,但他表示,银行“很 out,不关注普通人”。
他预测,“银行将更积极地向企业放贷……并开展越来越多的个人贷款业务。但是,他们将主要集中在手头现有客户上,因为银行可以从后台看到他们的资金流水”。
无论如何,科技型创业 Fintech 公司有更强的技术实力和更灵活的商业模式。这可能会迫使银行收购 Fintech 公司,并利用其技术,在贷款方面实现更快的增长。“银行收购 Fintech 公司并非不可能” Sterling 银行的 Suleiman 说,他的银行已经针对众多消费者建立了不同的数字平台。他说,收购是可能的,“只要银行能够理解金融科技产品的逻辑”。但他认为,无论银行走什么路线,它们都必须建立自己的金融技术平台。这会使得银行处理贷款的成本更低,并从传统系统中去掉了人为因素。
一些银行,如 GT 银行和 Sterling 银行,已经开发了自己的数字借贷平台。2018 年,GT 银行推出了 QuickCredit,一个提供即时贷款的平台,月息 1.75%(年息 21%)。2018 年 2 月,Sterling 银行宣布推出自己的数字借贷平台 Specta。Specta 使用自己的信用评分引擎来计算借款人的信用度,并基于该引擎发放贷款。它为客户提供不同类型的贷款,如现金贷、房租贷甚至婚礼贷款,其贷款的利息通常在 22% 和 28% 左右。据 Suleiman 称,Specta 自推出以来,已向尼国客户提供了超过 400 亿奈拉的贷款,“我们目前每月放贷约 80 亿奈拉,目标每月放贷 100 亿奈拉。”
另一个例子是,20 多年来,渣打银行(Standard Chartered)尼日利亚子公司一直主要关注企业贷款。但今年 9 月,它宣布计划在未来两年内将零售银行业务占其收入的比例从 6% 提高到 15%。渣打银行驻尼日利亚 CEO 表示:“零售银行业务将是我们将看到指数级增长的领域。”
这些都意味着,银行会重新进入个人贷款市场,从而威胁到数字借贷平台。
尽管如此,许多银行目前还没有开展零售贷款所需的技术。此外,尼日利亚仍有数千万人无法获得金融服务。根据 FairMoney 总经理 Flosbach 的说法,“在尼日利亚,有大量的传统银行无法(也永远不会)为其服务的客户。”他的公司 Fairmoney 和其他数字借贷平台力争赶在银行前面接触到这一群体。
归根结底,面向尼国市场的 Fintech 公司,无论从事支付业务或数字借贷,均应考虑一个问题:“如何区别于银行和运营商?”
单纯地降低资费、搞在线推广、补贴用户,有用吗?有用,但并不足以形成差异化和竞争壁垒,在面对强势央行推动下的银行业数字化大潮,以及虎视眈眈、摩拳擦掌的运营商,Fintech 公司应当如何差异化定位呢?
银行们可以仰仗央行爸爸,创业公司呢?
靠烧钱?靠融资?从来就没有什么救世主,必须靠自己。靠自己对金融行业本质的理解、靠稀缺资源、靠战略耐性、靠本地化能力。
相信在 2020 年,尼日利亚的数字金融市场和 Fintech 领域会以更大步伐向前迈进,央行、商业银行、运营商、Fintech 企业的合纵连横会愈发有趣。最终无论哪方胜出,最大的受益者都是尼日利亚的大众,而这,不正是普惠金融的核心要义吗?
好望观察在《非洲新经济蓝皮书 2019》中曾指出,金融科技是非洲数字经济的基础设施之一,现在投资或创业非洲 Fintech 正当时!
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