2018 年手游出海美国市场解析：看大盘聊头部产品与入局机遇
智婷
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一、美国游戏市场概述
美国是全球游戏市场收入的重要来源，2017 年，美国游戏收入仅次于中国，位列全球第二。
图注：2017年游戏收入排名前20的国家，图片来源，Newzoo《2017年全球游戏市场报告》
根据 Appcoach 2017 年 4 月发布的一份调查报告显示，截至 2016 年，美国总人口 3.24 亿，其中互联网用户超过 88.5%，约达 2.9 亿人，其中，游戏用户约 1.8 亿人，占比超过互联网人口的 62%。据Newzoo 预测，2018 年美国游戏市场总营收可达到 264 亿美元。
在美国游戏市场，主机游戏、PC 游戏和移动游戏（包括掌上主机）呈三足鼎立的局面，其中，主机游戏占比最高，接近游戏产业市场规模的一半。但近年来，随着智能手机在世界各国渗透率的提高，移动游戏市场规模占比稳步扩大。据 Newzoo 预测，美国智能手机用户 2018 年约达 2.263 亿。Statista 也预测，2018 年美国移动游戏收入可达 90.49 亿美元。从 2018 年到 2022 年，移动游戏复合年增长率约 4.2%，到 2022 年，美国移动游戏市场规模将达 106.57 亿美元。
二、美国游戏玩家更愿意为哪些游戏付费？
白鲸出海整理了 2017 年 1 月至 2018 年 2 月，App Annie 指数榜单美国游戏畅销榜 Top10 产品数据。从入榜手游类型及数量来看，策略和消除类游戏是美国手游玩家较为钟爱的游戏类型。博彩游戏杀入营收榜单 TOP10 的数量虽然不多，但 slot（老虎机）游戏《Slotmania》，在统计期内从未跌出榜单，尤其自 2017 年下半年到现在，稳居美国手游营收榜单 Top5。
图注：白鲸出海根据 2017 年 1 月至 2018 年 2 月 App Annie 指数榜单整理
1. 策略游戏仍是美国手游市场的重头戏
策略游戏是美国手游市场上一个颇受欢迎的品类，也是近年来中国手游出海美国的主打品类之一。中国在美国手游市场上占据超过10%的份额，主打策略和角色扮演游戏。活跃在美国的中国发行商，除了腾讯、网易，以及进入美国市场较早的智明星通以外，FunPlus、IGG、昆仑游戏、壳木游戏、龙创悦动、Tap4Fun 等也都有不俗的表现。
智明星通旗下《Clash of Kings（列王的纷争）》，多年来深耕美国用户，在美国市场已建立起一定地位。趣加FunPlus旗下两款游戏《Guns of Glory（火枪纪元）》、《阿瓦隆之王King of Avalon)》近来表现突出，《King of Avalon》一度登顶美国iOS游戏畅销榜榜首，《Guns of Glory》也曾进入榜单前10，并且大有后来居上之势。3月21日，《Guns of Glory》和《King of Avalon》分列美国iPhone 策略游戏畅销榜第4和第10名。与此成绩相对应的，《Guns of Glory》今年2月首次进入中国手游出海营收榜前三。
图注：趣加的大热游戏《Guns of Glory》
IGG 旗下《王国纪元（Lords Mobile）》占据美国 iPhone 策略游戏畅销榜第 6。此外，该榜单 Top20 中的中国出海游戏还包括，沐瞳科技旗下《Mobile Legends: Bang Bang》、龙腾简合《苏丹的复仇》、卓杭网路科技《放置奇兵》、壳木游戏《War and Order（战火与秩序）》。
综上，虽然策略游戏领域前有 MZ、EA，以及被腾讯收入囊中的 Supercell 霸榜，后有中国出海先锋智明星通、IGG、趣加等大厂夹击，但美国策略游戏受众广、市场盘子大、玩家付费意愿强，手游出海美国市场，策略游戏仍是一个不错的选择。
2. 美国博彩游戏市场发掘潜力巨大
在 3 月 20 日举办的“Google丨AppAnnie 带你玩转社交博弈游戏海外市场”线上会议中，Google 大中华区新客户业务部高级商务经理邱于恬透露，2017 年移动博彩游戏的市场规模已经达到 47 亿美元，大约 85% 的收入来自于 35 个国家。其中，收入规模排在第一位的国家，就是美国。2017 年，美国市场规模约为 16 亿美元，年增长率超过 20%。
以美国为首的北美地区，一直以来都是全球博彩游戏的主要战场。有数据称，在全球社交博彩游戏市场，北美占据 74% 的市场份额，而在北美市场中，美国又占据超过 70% 的市场份额。
社交博彩游戏按照其玩法的不同，可以分为多个类型，在美国较受欢迎的包括 Slot、扑克牌、宾果等。其中，Slot 又是北美博彩游戏玩家格外钟爱的类型，不管是 iOS 还是安卓用户，在 Top10 榜单中，大约 90% 的博彩游戏采用 Slot 玩法。有统计称，在美国博彩手游市场中，slot 游戏占据将近 80% 的市场份额。
目前，排在美国社交博彩游戏畅销榜第一名的是 Playtika 的老虎机游戏《Slotomania》。据邱于恬分享，2017年，仅《Slotomania》一款游戏营收即超过 3.9 亿美元。此外，在美国 iPhone 娱乐场游戏畅销榜 Top10 中，还有两款游戏也出自 Playtika 之手，分别是《World Series of Poker - WSOP》和《Caesars Casino Official Slots》。2016 年 9 月底，巨人网络壳公司世纪游轮以 44 亿美元价格收购《Slotomania》的研发公司 Playtika。这笔交易直接导致巨人网络冲上 2017 年全球发行商 iOS & Google Play 综合收入排行榜第 22 名，可见社交博彩游戏吸金能力之强。
图注：美国社交博彩游戏市场上的“常青树”《Slotomania》
另一款在过去一年曾进入美国游戏 iOS & Google Play 综合收入排行榜 Top10 的博彩游戏《DoubleDown Casino》，也长期雄踞美国手游畅销榜，其研发工作室 Double Down Interactive 已于 2017 年第二季度卖给韩国 DoubleU Games。
而美国 iPhone 娱乐场游戏畅销榜上第 3 名《Big Fish Casino:Slots & Games》研发商 Big Fish Games，以及第5名《Cashman Casino Vegas Slot Game》、第6名《Heart of Vegas–Slots Casino》的美国社交手游开发商 Product Madness 则分别于今年 1 月和 2012 年被澳大利亚赌博机巨头 Aristocrat 收购。这就是说，美国博彩社交游戏市场上形成了 Aristocrat 与巨人网络分庭抗礼、美国、英国、波兰、韩国公司多强参与的局面。
图注：2018年3月21日 App Annie 美国 iPhone 娱乐场游戏畅销榜 Top10
除了通过资本介入的巨人网络，在美国社交博彩游戏市场“拼杀”并取得不错成绩的中国公司，还包括腾讯（《欢乐斗地主》）、IGG（《Deck Heroes: Legacy》《Texas HoldEm Poker Deluxe》）、趣加（《德州扑克》）、卓亨（《DH Texas Poker》）、创智优品 Zenjoy（《Slots - Classic Vegas Casino》）、狂热网络 Avid.ly（《Bingo Party- BINGO Games》）等。
三、美国手游市场还有哪些机会？实时 PvP 游戏或迎来爆发
据 App Annie 和 IDC 联合发布的《2017年度游戏回顾报告》，2017 年，关于移动游戏有一个至关重要的趋势，即支持游戏玩家之间进行实时互动的游戏数量有所增加，无论是 PvP 竞赛，还是多人合作类游戏模式。
这一趋势在美国市场也同样有所体现。自 2015 年第 3 季度到 2018 年第 3 季度（预测），实时 PvP 或多人合作类游戏在美国市场的月度渗透率稳步上升。2017 年，在苹果和安卓智能手机端，所玩儿游戏在 1 款以上的玩家比例约 34%，预计到 2018 年，这一比例将接近 40%。
图注：数据来自 IDC 2015 年第 3 季度到 2017 年第 3 季度美国玩家调查
从上图可以看到，2017 年，在所有主要平台上，实时 PvP 或多人合作类游戏正在迅速聚集人气。其中，智能手机的实时 PvP 或多人合作类游戏渗透率低于家庭游戏机和 PC/Mac，但差距正在缩小，预计今年仍将延续这一趋势。这一趋势与电竞相关游戏以及锦标赛直播和观看的兴起相吻合。
图注：美国智能手机&掌上主机游戏玩家 2017 年 Q3 实时 PvP 或多人合作类游戏参与情况
2017 年第 3 季度美国游戏玩家调查结果显示，智能手机和掌上游戏机平台上实时 PvP 或多人合作类游戏玩家与不玩此类游戏的玩家相比，更趋向于年轻化和男性化，且智能手机和掌上游戏机平台上实时PvP 或多人合作类游戏玩家每周玩游戏的时间更可能长于 5 小时，并且，这些玩家更有可能在相关游戏上付费。
目前，在 iOS 和 Google Play 上 5 大畅销游戏中，实时 PvP 游戏的数量均有所提升。两家商店的前两名均为实时 PvP 游戏，这对于移动游戏而言尚属首次。
图注：2017年 App Store 和 Google Play 全球五大畅销游戏
另外，值得瞩目的是，大逃杀类游戏在移动端日渐风靡。继网易 2017 年 11 月发布的《终结者2：审判日》英文版《Rules of Survival》在美国取得优异成绩后，腾讯也于 3 月 17 日推出吃鸡手游国际版《PUBG Mobile》。这股自 2017 年底兴起的“吃鸡热”，也必将推动多人游戏的进一步发展。
预计 2018 年，实时 PvP 或多人合作类游戏在包括美国市场的全球范围内，表现将超越其他游戏，这或将成为出海手游厂商的下一个机会。
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