印度哪些行业最受风投关注?进驻印度的你必须了解
初创企业的早期融资情况,可作为风向标,指示蕴藏市场机遇的潜力行业。
根据市场情报机构 Prequin 数据,2017 年第三季度,全球范围内共发生了 2362 笔风投交易,总交易额为 490 亿美元,其中最大一部分资金流向了亚洲的科技公司。
分析相关数据发现,在亚洲,中国公司投融资活跃度最高。具体到印度市场,发现投资者对企业软件创企的兴趣变高,医疗和金融科技依然是最受资本青睐的两个行业。
2017 年金额超 10 亿美元的融资案:
•东南亚打车巨头 Grab 与中国打车巨头滴滴出行及其他投资公司达成了一笔 20 亿美元的投资交易。
•中国的今日头条获得 General Atlantic 20亿美元投资,投后估值达到200亿美元。
•在腾讯、微软和eBay投资大约 14 亿美元后几个月,软银 15 亿美元投资印度电商平台 Flipkart。
•印度打车平台 Ola 获得软银及其他投资机构约11亿美元投资。
•印度支付平台 Paytm,获软银 14 亿美元投资。
上述数据显示,在亚洲科技投融资领域,中国公司的活跃度最高,关于今日头条的融资交易,路透社也做了大力报道。软银也不甘落后,贡献“三笔大单”。2017 年的前九个月,单印度科技公司总计融资 96 亿美元,共进行交易 547 笔。
聚焦印度初创企业早期融资
这体现了资本对印度市场的青睐、对未来发展潜力的认可。但上面都是一些已经做大的成熟平台,想要了解哪些垂直行业最受资本关注,则需要看初创企业的早期融资情况。印度连接初创企业和投资者的线上平台 LetsVenture 针对初期融资发布了以下数据。
2017 年二、三季度印度风投及融资交易情况(按行业划分)| 来源:LetsVenture、Prequin
注:LetsVenture 仅追踪 2017 年二、三季度融资金额在 15 万美元— 150 万美元之间的初期融资交易,罗列排名靠前的 10 个行业。
LetsVenture 追踪了之前六个月内大约 1000 家尝试融资的印度创企,发现 2017 年第三季度初期融资交易笔数较第二季度有所下降,但交易的平均规模为 68 万美元,上升 20%,第二季度仅为 56 万美元。
不出意外,最热门的行业,即获得最多笔融资的行业,是医疗和金融科技,两个行业占据了印度初创企业早期融资交易笔数的 29%。企业软件排在第三,占比 8.8%,交易均额为 80 万美元,高于医疗和金融科技。
新趋势
与第二季度相比,投资者对企业软件创企的兴趣变高。
业内获得最高融资额的几家创企分别是:
•Innovapptive 获得 Hyderabad Angels 150万美元投资;
•Vidooly 获得 Gujarat Venture Finance 和 Times Internet 140万美元投资;
•Goodbox 获得 Nexus Venture Partners 和天使投资人 Mekin Maheshwari 100万美元投资。
企业软件是指能够改善大型企业生产力和效率的科技产品,包括能够在商业情报、企业资源规划、客户关系管理、财务、供应链管理、项目及投资组合管理等方面为企业提供帮助的产品。根据 Statista 数据,至2017年年底,全球企业软件支出预计将达到 3510 亿美元。
现阶段,软件服务领域内绝大多数的初创企业都在做“软件即服务”(SaaS)应用模式的产品。根据风投市场情报机构 Tracxn 数据,自 2010 年开始,共有 6100 家 SaaS 公司在印度落地,其中 630 家公司通过外部资本共融资 19.8 亿美元。
印度拥有大量科技人才储备、资本效率高是印度 SaaS 创企所具备的独特优势。
金钱的力量
LetsVenture 数据显示,相较于第二季度,第三季度金融科技创企的初期融资交易数有所下滑。
2016 年 11 月 9 日,印度政府突然间宣布废除大额纸钞,在将印度人民推向数字经济的同时,也给金融科技行业打了一阵兴奋剂。
数字支付专家 Monica Jasuja 表示:“在全球范围内,没有任何政策像印度的废钞政策一样,在支付和金融体系掀起巨大风浪。”
印度大力推行的 Aadhaar 身份识别计划,也是金融科技创企得以发展的另一个因素。
印度金融科技市场(72 家初创企业) | 来源:CBInsights
VC数据库CB Insights追踪到72家初创企业,从事借贷、支付、保险及银行等业务。
LetsVenture数据显示,金融科技创企的初期融资交易中,67% 流向了直接面向消费者的金融科技平台。
《普华永道2017年金融科技趋势报告》中写道:“印度金融科技项目的预期投资回报率为 29%,全球最高(全球平均水平为 20%)。从细分领域来看,在废钞政策的推助下,支付业务的融资情况最好。另外,银行技术解决方案,包括 B2B 产品在内,也出现了强劲增长,为金融机构为终端用户提供无缝解决方案提供了可能。”报告同时指出,在技术和企业生态系统发展的同时,印度大量的无银行账户人口蕴藏巨大商机。
印度最具前景的金融科技细分业务 | 来源:《普华永道2017年金融科技趋势报告》
我们看到在印度最具发展前景的金融科技细分业务分别为:利用现有分析数据、改善用户留存、产品和服务拓展、拓展用户基数、差异化、降低成本、降低IT成本、加快竞争响应速度等。
健康等于财富
虽然第三季度医疗的融资交易次数不比第二季度,但该行业很可能在风口上。据估计,印度仅基础医疗市场的规模就能达到400亿美元。Stellaris Venture Partners的联合创始人 Ritesh Banglani 表示:“除基础医疗外,二、三级医疗市场规模总计 600亿美元,其中部分业已经具备网络渗透的可能。据我们估计,医疗线上支出规模目前大概在 5000 - 6000 万美元之间(不包括制药)。目前的网络渗透水平极低。”
Stellaris 几个月前和医疗企业家 Mayur Abhaya 与 Rohit MA 共同向医疗科技公司mFine投资 150 万美元。mFine创立于 2017 年 2 月,旨在为患者提供远程医疗咨询服务。斯里兰卡的同类 App oDoc 也在9月份完成了 100 万美元种子轮融资,创下了斯里兰卡种子轮融资的最高纪录。
除 mFine 之外,分别包揽医疗行业初期融资最大笔金额的分别是医疗助手Credihealth,获得 Tolaram Group 和 Mountain Pine Capital 150万美元投资,心理健康平台 WayForward,获得天使投资人 100 万美元投资。
未来,第四季度的风投交易额如果能够再创新高,全球的创企和投资者将真正渡过投融资寒冬。
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