巴西网关支付概述

近年来，巴西的支付网关市场发展迅速，这就使得服务费越来越低，商家的选择越来越多。由于竞争越来越激烈，一些支付网关服务商不得不关门停业，而另一些则选择在巴西市场双倍下注，将生意拓展到信用卡收单业务。

市场规模和容量

在巴西，网关支付市场本身是缺乏管理的，我们目前所掌握的最精准的数据是银行卡发行和银行卡交易。以下数据由巴西中央银行发布：截止 2016 年，已发行 1.65 亿张信用卡、3.17 亿张借记卡、2. 28 亿张专用卡；信用卡交易达 57.44 亿雷亚尔（约合 17.76 亿美元）、借记卡交易达 67.17 亿雷亚尔（约合 20.77 亿美元）。由此可以看出，相比较信用卡交易，借记卡交易发展更为迅速。

线上支付vs电子商务支付

当我们要评估巴西的支付网关市场总规模的时候，就要从无卡信用卡交易和电子商务两个方面评估。

e-Bit 估计，截至 2016 年，巴西每年的电子商务市场规模为 444 亿雷亚尔（约合 137 亿美元），而根据Abecs 的报告，2016 年无卡信用卡交易已经达到了 6.456 亿雷亚尔（约合 1.8 亿美元），总交易额达到了 1336 亿雷亚尔（约合 413 亿美元）。

虽然，这两个数字看起来差距巨大，但是这是由于人们使用移动电话，办健身房会员和搭乘出租车等活动时的支付费用是自动从信用卡中扣除，这类服务越来越多，却不被划分到电子商务类别。同样值得注意的是，一般来讲，巴西支付网关不会处理与赌博有关的支付活动。

假设说大多数的巴西网关服务商都不仅限于提供信用卡服务，那么我们有理由相信巴西网关服务商处理的总额即将达到近 1500 亿雷亚尔（约合 464 亿美元）。

巴西网关服务费用

由于巴西市场上网关服务行业竞争愈加激烈，商家们的大额交易所需费用有了极大的降低。对于那些没有流动交易额证明的商家，交易费用大概为每笔 0.5—0.9 雷亚尔（约合 0.16-0.27 美元），而那些大额交易的商家则只用付大约一半的费用。

巴西大多数的支付网关服务商会要求每月最小额度，一些服务商为了订约分笔付款的反诈骗服务，会为商家设定强制性要求。

巴西支付网关巨头

始创于 2005 年的 Braspag 是巴西最大，最老牌的支付网关服务商之一。

2009 年，Grupo Silvio Santos 以 2500 万雷亚尔(约合 773 万美元)的价格收购了 Braspag，但是又很快于 2011 年被巴西的 Cielo 以 4000 万雷亚尔（约合 1237 万美元）的价格收购。从 Grupo Silvio Santos 再到 Cielo，Braspag 被迅速转手主要是由于 Grupo Silvio Santos 需要解决与其他伙伴合作时出现的财务异常问题。在 2011 年的那场买卖当中，Braspag 占有 65% 的巴西全网支付交易额。然而，由于近年竞争愈演激烈，人们估计从 2011 年开始，该公司的市场份额就一直在减少。

maxiPago! 公司是由 Braspag 的一部分管理团队于 2011 年创立，在 2014 年被 Rede 收购，而这场收购就发生在 Rede 试图在 Datacash（MasterCard 公司的一个部门）的基础上发行巴西支付网关服务的一年以后。

在 2014 年的收购中，maxiPago! 拥有 1300 个商家用户和18名员工，虽然该公司未曾对外公开过交易额，Rede 的母公司 Itau Unibanco 却在 2017 年二月发布了一份综合财务报表，其中显示交易额为1450 万雷亚尔（约合 448 万美元）。Rede 的目标是在 2018 年之前得到 20% 的线上支付市场份额，而这场收购则成为了 Rede 迈向这个目标的重要一步。截止 2017 年，maxiPago! 已经拥有了4000 个巴西商家客户。

MundiPagg 是巴西第三大支付网关服务商，和  maxiPago! 一样，MundiPagg 也是由 Braspag 的一部分管理人员另立门户所创立，但是与 Braspag 和 maxiPago! 不一样的是，该公司目前从未被收购过。

Arpex Capital 是 MundiPagg 公司一个非常大的投资者，在收单银行 Stone 也有极大的投资，除了与MundiPagg 和 Stone 的合作之外，Arpex Capital 还成功退出了他们对于次级收单银行Moip的投资。

MundiPagg在他们的PR报告中表现的十分强势，他们称，截至 2017 年，他们的电子商务交易占整个巴西电子商务交易的40%，已经拥有的商家客户达 7000 家。

Adyen 是一家荷兰支付服务商，专注于大中型企业的电子商务商家服务，目前，在巴西市场上直接运作的公司中，他们是唯一一家大型海外支付网关服务商。Adyen 于 2011 年在巴西市场创立，在 2016 年时达到了每年 220 亿雷亚尔（约合 68 亿美元）的本地交易额。

不像巴西其他大型支付网关服务商那样，Adyen 选择了拓展业务。除了支付网关服务，该公司还开设了完善的收单服务，对于他们的客户来讲，这就意味着不必在找到一家支付网关服务商之后还要劳神去找一家收单银行。为了满足在巴西运营收单服务所需的财务 和管理要求，Adyen 与巴西一家银行Bonsucesso 进行了合作。（  王臻 /译）

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