CB Insights：亚洲金融科技融资 Q3 有所下滑 但有望在 2017 年达到高峰

根据风投智能平台 CB Insights 的最新报告，亚洲第三季度风险投资公司的金融科技融资交易总数为 77 笔，相较第二季度的 79 笔略有下滑。然而，第三季度融资金额却出现大幅下滑，从上一季度的 27 亿美元降至 14 亿美元，下降了 48 个百分点，但 CB Insights 认为，暂时的波动不大可能抑制今年的势头。

图为2016年第三季度至2017年第三季度融资金额对比

研究报告指出，印度金融科技的融资大幅下滑似乎是这次波动的主要原因。第二季度，Paytm（印度支付宝）的母公司 One97 Communications（印度手机增值服务提供商）从 SoftBank（软银集团）筹集了 14 亿美元的巨额资金，这样“一掷千金”让其他的投资公司在第三季度望尘莫及。

亚洲金融科技目前的融资情况

尽管三季度的融资情况有所下滑，但亚洲地区的金融科技发展正步入正轨，并有望成为势头最为强劲的一年。到目前为止，2017 年亚洲金融科技交易数达到 203 笔，与 2016 年的交易总数仅差 10 笔，融资共达 50 亿美元，并仍然在进一步增长且有望创造最新的记录。CB Insights 在其报告中指出，按照目前的发展情况来看，亚洲的风险投资融资交易将比 2016 年上涨 29% 。

另外，亚洲初始阶段的金融科技交易份额，从上个季度的 38％ 小幅下滑至 34％ ，但是 A 轮和 E 轮融资交易份额都有所提升。

图为2012年-2017年金融科技交易宗数以及金额对比

不过，企业参与金融科技交易的比例在第三季度降至 25％ ，是五个季度以来的新低，这意味着 CVC Capital Partners (简称"CVC",是全球领先的私募股权和投资咨询公司之一)进入了疲软季度，但同时也表示，风投公司和其他投资者已经提高了交易成本，并声称在第三季度季度交易分红达到 75％ ，是五个季度以来的最高记录。

图为排行前十的亚洲金融科技交易

亚洲最活跃的风投金融科技创业公司

亚洲前十的大宗融资交易不是印度就是中国的公司，这些交易中有一半，价值超过 1 亿美元。

不出所料的是，500 家风投创业公司，已经连续五个季度在排行榜上保持了领先地位，也是是全球最活跃的风险投资机构。日本 SBI 控股株式会社，East Ventures（新加坡一家聚焦东南亚地区早期投资基金的初创公司）和 Matrix Partners（美国经纬创投）是第三季度亚洲最活跃的三家金融风险投资商，SBI Investment 则在全球 500 强中排在第六位。

图为亚洲地区最活跃的风投公司名单

全球金融科技融资资金

第三季度，风投公司融资交易在全球 278 笔交易中共筹集了 40 亿美元。尽管本季度的交易数量仍然保持稳定，但总融资金额与第二季度的 53 亿美元相比却下降了 25％ 。虽然如此，CB Insights 却表示，全球金融科技融资资金和交易可能会创下 2017 年的新高。

图为2012年-2017年第三季度的金融科技交易总数及金额对比

中国和印度市场的融资资金以及交易量略有下滑

CB Insights 的报告指出，中国市场的金融科技交易在第三季度环比下降了 19 个百分点， 金融科技创业公司的风险投资总额也从上季度的 10 亿美元下滑至 8 亿美元。

图为中国2016年第三季度-2017年第三季度融资金额及交易对比

印度第三季度风投科技融资交易数量也有所下滑，与每季度的平均交易数相比，大幅下滑了 76％ 。但是，与去年第三季度交易额相比来看，资金却增长了 80％ 。

金融科技界的“独角兽”

CB Insights 的报告指出，全球金融科技界目前有 25 家“独角兽”公司（“独角兽”公司是指那些估值达到 10 亿美元以上的初创企业），并且上一季度这些公司中只有一家 Coinbase（美国比特币公司）市值有所增加，达到 16 亿美元。

截至到今年九月底，亚洲金融科技的“独角兽”众安保险，以 100 亿美元的估值上市，而之前榜上有名的 Prosper（美国一家个人对个人的在线借贷平台网站）被挤出榜单，因其今年第三季度的估值下降超过 50％ ，仅为 5.5 亿美元，而 2015 年第二季度估值为 18 亿美元。

目前，全球前三大金融科技“独角兽”公司中，有两家是亚洲的公司。中国的 Lu.com（陆金所，平安集团旗下一站式投资理财平台。）市值达 185 亿美元，并继续保持其领先地位，印度的 One97（印度支付宝的母公司）估值为 70 亿美元，保持在第三位。（Jouly Yu/译）

图为全球风投资资金支持下的金融科技独角兽公司估值

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