8 月 24 日，全球覆盖超过 11 亿独立设备的移动互联网平台美图公司（股份代号：1357），在香港发布截至 2017 年 6 月 30 日的中期业绩公告。

一、毛利同比大增 484.4%   有 2 个月实现净利润为正

中期业绩公告显示，美图期内的总收入同比增长 272.3% 至人民币 21.798 亿元，远超 2016 年人民币15.786 亿元的全年总收入。其中互联网服务及其他分部业务的表现亮眼，该部分的收入同比增长762.0% 至人民币 2.468 亿元，在总收入的占比达到 11.3%，而去年同期为 4.9% 。与此同时，智能硬件业务收入依旧快速增长 247.1% 至人民币 19.330 亿元。

特别值得注意的是，根据未经审计的每月管理账目，美图在过去的6个月中有2个月（3月和5月）已经实现了净利润为正，展现了公司可实现盈利的能力。而公司毛利也上升到人民币4.353亿元，较去年同期的人民币 7450 万元增长 484.4% 。上半年公司整体毛利率达到20.0%，而去年同期为12.7%。

同时，美图经调整的净亏损大幅收窄至人民币 3320 万元，较去年同期下降 87.0%，这主要受惠于强劲的收入增长以及相关经营杠杆。此外，由于不再有可转换可赎回优先股公允价值变动造成的损失，美图净亏损较去年同期显著下降 94.0% 至人民币 1.318 亿元。这些优先股已于 2016 年 12 月转换为普通股。

二、互联网服务及其他分部自 IPO 以来首次实现正毛利

具体来看，互联网服务及其他分部的表现最为亮眼，除了收入大增 762.0% 之外，该分部自 IPO 以来第一次实现正毛利，产生毛利人民币 3891.8 万元，毛利率为 15.8%。而去年同期毛损人民币 3422.7 万元。

值得注意的是，尽管智能硬件分部的收入同比大增 247.1%，但由于互联网服务及其他分部的增速远超前者，因此 2017 年上半年互联网服务及其他分部占总收入比例提高到 11.3%，这使得智能硬件对总收入的贡献度下降到 88.7%。

具体来看，在线广告的收入增加至人民币 8263 万元，较去年同期增长 219.0%。美图表示，本期在线广告收入的增长主要是由于品牌广告主数目的增加，不过美图仍将采取“质量优先于数量”的策略，优先推广大品牌广告主的创新型市场营销，而非一味追求广告主数量的增加以驱动业务。

美图计划通过以下方式继续扩大广告业务：(i)通过引入更多优质广告主增加广告库存填充率；(ii)推出新的广告版式，如带有品牌的滤镜及贴纸；(iii) 向美拍及其他平台化后的产品推出信息流广告；(iv)推出精准广告产品，以使广告主可根据其受众的用户画像或喜好接触特定受众群。

互联网增值服务及其他业务的收入增长至人民币 1.642 亿元，较去年同期增长 59 倍，主要由美拍直播的虚拟道具销售取得。这是因为：平均每月付费用户数增加，美拍付费用户增长至 32.5 万人， 去年同期为 5.8 万人；并且付费用户平均付费上涨。美拍直播将通过其多样且与生活相关的内容，继续与其他直播产品进行区分。

三、平台化步伐加快 美拍应用内 MAU 较去年同期增长 33.3%

截至 2017 年 6 月 30 日，美图用户基础持续增加，月活跃用户总数达到 4.813 亿人，同比增长7.8% ，而去年同期为 4.464 亿人。

美图在平台化方面也取得新突破，美图的累计统一注册账户（MTid）增至约 2 亿个。此外公司也推出了独立设备识别系统，可更好的洞察用户在不同美图应用间的喜好。

其中，美图的第一个平台化产品——美拍增长势头喜人。截至 6 月 30 日，美拍应用内月活跃用户数较去年同期增长 33.3%，展现出更高的用户活跃度。公司目前正着力为美拍打造一个优质的社区生态系统，从而激励平台的内容创作者产出更多优质视频。首先，美图已经升级了推荐算法，不仅能匹配与用户兴趣相契合的视频，更能预测、培养用户新的兴趣。其次，美图还推出了一系列举措帮助内容创作者将他们的才能变现，例如美拍“M计划”。

美图透露，公司也正致力于将美拍之外的应用平台化。事实上，美图今年上半年已将大部分的产品开发资源集中于筹备平台化，而非推出多种功能工具以促进用户增长。美图认为，为了这些应用长期发展的考虑，这是必要的投资阶段。通过将这些影像应用转变成平台，将进一步提高用户活跃度及留存率，更好地洞察用户喜好从而创造更多商业化机会。

四、升级AI技术和算法推荐 丰富广告变现形式

在技术层面，美图继续将AI技术应用于旗下多款产品，比如美拍中的“百变背景”特效。该技术是以人工智能为基础的视频分割技术，可实时移除用户生成的视频的背景。这不仅可让用户创作更多有趣的视频，也可为广告主提供更多富有创意的营销玩法，如创作带有品牌背景的特效用于互动营销。

另外，美图还在年初升级了推荐算法，这成为美拍应用内流量大幅增长的主要原因之一。据悉，该推荐引擎未来也将用于推动精准广告。

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