YouTube立功了！谷歌业绩继续高增长

谷歌母公司Alphabet 25日发布2017年度第二季度财报，财报显示，Alphabet第二季度营收为260.10亿美元，同比增长21%；净利润为35.24亿美元，同比下降28%；但若不计入欧盟对该公司处以的27亿美元罚款，则该季度Alphabet的净利润同比增长28%。在随后的电话会议上，该公司首席财务官Ruth Porat表示，本季度收入增长贡献的最大来源是移动搜索和Youtube。

在财报发布之前，外界曾普遍预计，Alphabet将在此次财报上首次单独公布Youtube的业绩状况，但遗憾的是，该公司对于Youtube的业绩依然讳莫如深，没有单独列示。

众所周知，安卓的成功让谷歌成功向移动互联网转型，来自移动端的广告收入成为收入增长的重要引擎，除此以外，Youtube近年来对谷歌收入增长的贡献作用也越来越显著。

在本季度发布的财报中，Alphabet依然没有单独列示出Youtube的业绩状况，依然将其放在谷歌搜索和广告业务项目下，从业务大类来看，当季谷歌业务收入高达258亿美元，其他业务（“Other Bets”）业务收入为2.48亿美元，其他业务收入占谷歌主营业务收入比例依然为百分之一左右，但损失却有所收窄，当季其他业务亏损7.72亿美元，较外界预计的9.44亿美元明显减少。

除广告业务和其他业务外，谷歌的云服务以及谷歌商店服务收入在该季度中增长42%至31亿美元，值得注意的是，谷歌本季度新增的1600名员工中，大多数来自于谷歌云服务部门，该业务依然处在高速扩张过程中。

从会计报表规则角度来说，本季度也是谷歌首次仅采用美国通用会计准则（GAAP）来呈现，这是为了响应美国证券交易委员会所敦促的美国上市公司统一到同一标准会计准则下的要求。体现在财报数字方面，GAAP规则下，需要公司将股权激励等项目也作为费用列示，客观上会让财报数字变得更接近真实状况。

此外，美国证券交易委员会提出的新的企业收入会计确认规则也要求公司所对外呈现的各个业务收入与公司内部向最高管理层汇报的业务收入分类一致。外界普遍认为，Youtube的业务收入在谷歌内部是作为单独的一部分业务收入向公司最高管理层汇报的，因而谷歌最终对外单独披露Youtube的业绩将只是时间问题。

根据部分分析师测算，Youtube去年全年的收入已经超过百亿美元，如果单独上市，市值将超过900亿美元，比Netflix的市值还要高。

瑞银集团分析师Eric Sheridan预计，在接下来4年中，Youtube仍将以每年21%的速度增长，到2020年，收入将达到274亿美元，这一收入规模相当于Facebook在2016年全年的收入总和。

尽管未能详细列示Youtube的财务状况，在投资者电话会议上，谷歌首席执行官Sundar Pichai还是透露了部分Youtube的业务信息，目前，Youtube拥有15亿月活跃用户，平均每天观看Youtube视频内容的时长为1个小时。

此外，谷歌还在上个季度推出了Youtube TV的电视服务，目前已经在30个国家上线，Pichai表示，上周刚刚增加了10个新市场，并新增了更多的套餐选择。

除了广告收入外，Youtube自2015年开始推出的Youtube Red会员增值服务，也开始成为收入的重要贡献渠道，目前Youtube Red会员已经超过2百万。

除此以外，本季度Alphabet财报的另一大关注点在于上月底欧盟委员会对谷歌所采取的27亿美元的处罚。

由于欧盟委员会的这笔27亿美元的罚金将被视作税后支出，因而起不到任何减税的作用，27亿美元这笔不小的数字将实实在在地直接削减谷歌的税后利润。

尽管谷歌这笔处罚并没有最终生效，谷歌也表示打算上诉，但从会计处理的角度来看，Alphabet还是将这笔处罚记录在了当季的财报数字中，本季度谷歌的每股净盈利为5.01美元，较去年同期的每股7美元下滑28%，但依然超出分析师此前给出的每股4.46美元的盈利预期。如果没有这笔27亿美元的处罚，谷歌本季度的每股盈利将达到8.90美元，同比增幅为27%。

去除了欧盟委员会罚款的独立事件影响，谷歌的广告业务表现依然强劲，点击广告收入同比增长52%，值得注意的是，这样的业绩是在谷歌广告的每次点击成本不断下滑的情况下所取得，换言之，谷歌的广告数量增幅远超点击成本下滑的幅度，分析师称，增量主要是由移动端所带来的。

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