“2016年，印度游戏市场规模5.9亿美金，手游占比60%。“

“2016年，印尼游戏市场规模2.14亿美金，高速增长中。”

这两天，这两条消息在“双印”圈传开后，大家开始讨论一个问题——是否该去这里做手游了？

特别是在2月7日印度知名媒体The Economic Times刊登游族网络将在印度浦那成立分公司，业务涉及代理游戏发行、手机游戏研发和本土投资的新闻后，这一讨论被更多人关注。

白鲸社区编辑就此展开了调查、分析。

分析发现：印度热门产品年度变化大，App Annie首开印尼统计

2017年2月中旬，App Annie发布的Google Play&App Store 2017年1月全球下载、收入的月度统计表，出现了一个新国家——印尼，且多款内容产品上榜。

而久居这一统计栏的印度，在过去13个月里，也出现了明显的变化。

（图源/App Annie）

（图源/App Annie）

（图源/App Annie）

App Annie数据显示，2016年1月到12月，这十二个月Google Play印度下载排行榜和收入排行榜“固化“——下载排行榜上大多为工具类产品，如《WhatsApp Messenger》、《Facebook》、《UC Browser》等；收入排行榜则多为在全球市场表现不错的手游， 如《Clash of Clans》、《Candy Crush Saga》等。

但是，自2016年12月起，榜单产品出现变化。下载排行榜上，阿里新闻产品《UC News》上榜，而直播产品《Bigo Live》则居于收入榜单Top10。

而Google Play印尼2017年1月的月度统计排名中，《UC News》和《Bigo Live》也分别入围下载排行榜和收入排行榜前十。

在印度和印尼，工具类和游戏类产品霸榜Google Play的状况被打破，内容型产品开始崭露头角。

据阿里巴巴移动事业群近期发布的《2016年度内容消费数据盘点》显示，由于智能手机的出货量增长，以及3G/4G网络的普及，印度对移动内容消费的需求日渐增长。这是《UC News》和《Bigo Live》这两款内容型产品在当地受到欢迎的原因之一。

2016年12月，《UC News》登顶Google Play印度下载总榜榜首，至今还保持着该地区新闻类产品第一的位置。而在印尼，自2016年9月以来，《UC News》也始终保持Google Play新闻类产品下载榜第一的位置。

《Bigo Live》在2017年1月即登顶Google Play印度社交类产品畅销榜，之后又多次登顶，类似的榜单情况，也于2016年8月出现在印尼市场。

第三方营销大数据分析平台ZingFront SocialPeta曾发布报告称，2017年，《Bigo live》加大东南亚的推广力度，在Facebook上投放大量广告。数据显示，这一产品获得了较为丰富的回报。

近日，该产品的研发公司对外透露，已获得中国平安新一轮8000万美金的融资，估值超过4亿美金。而 据业内人爆料，2017年1月，《Bigo live》的DAU超过500万，月充值几千万美金，月净利润超过百万美金。

而于2016年年中，陆续在印度、印尼上线的《UC News》，不仅在单款原生APP上取得了成功，也助力《UC浏览器》从工具到内容分发平台的转型。现在，它不仅仅是一个浏览器工具，也是一个内容聚合平台。

据了解，《UC 浏览器》印度拥有57%市场份额。

调查发现：资本先行，抢滩双印手游市场

自2016年到2017年，中国企业在印度、印尼市场的投资加大，涉及行业也从智能硬件、电商，拓展到手机游戏。

据dealstreetasia报道，2017年2月，Discovery Nusantara Capital （简称：DNC）战略投资印尼本土独立游戏开发商Toge Productions，虽未透露具体金额，但坦言将为之提供海外游戏市场的合作渠道等。此前，DNC就曾对印尼移动游戏开发商Touchten进行投资，并与其他中国投资者参与Touchten的D轮融资，并宣布将投资1000万美元于东南亚游戏公司，重点市场就是印尼。

此外,中国A股上市公司游族网络，也在3月7日被爆出，注资1000万美金，在印度西部城市普纳开设办公室，作为其全球扩张策略的一部分。据了解，2016年游族网络曾收购德国网络和手游开发商BigPoint。目前，游族网络市值约37亿美元，并有计划在印度进行更多投资。

以上两例投资案例，仅是近年来中国企业近年来在这两个市场进行投资的其中一部分。事实上，除了中国之外，不少国外游戏厂商同时看到了这两个市场的潜力，并开始布局。

观点剖析：双印市场是否成熟？主攻游戏合适吗？

2016年，印度的游戏市场总量达2.14亿美元，且在2016年第二季度，印度全球游戏下载量排名世界第五，预计在不久的将来将超越俄罗斯、巴西。而印尼在2016年的游戏市场总量达5.9亿美元，其中手游收入占比60%。

游戏产业在某一市场的发展情况，可以在一定程度上反映这一市场的成熟程度。因为，游戏发行所触及的，是整个市场的产业现状，具体包括网络环境、和智能机普及率、支付、分发、用户购买力、上网资费等多个方面。

一、网络和智能机普及

据印度网络及移动通信协会调查显示，印度移动互联网用户量在2016年达到2.36亿，在2017年会增至3.14亿。

而这个全球第二大人口大国在智能机普及率方面的表现也不差。据eMarketer预测，2016年底印度智能手机用户将达到2.04亿，渗透率为29.8%，成为全球第二大智能手机市场。2016年第三季度，IDC就已发布报告称，印度智能手机出货量达到3230万部，可支持4G功能的智能机占比达70%。

与中国市场不同的是，印度人使用的智能机以安卓系统为主，多通过Google Play和9Apps下载应用App。根据Statista统计，截至2016年12月，Android系统在印度智能手机市场占比为76.85%，iOS占比为2.33%，Windows Phone和其他系统占比分别为1.28%和19.54%。

（图源/eMarketer）

而在印尼，据eMarketer预测，2016年底智能机用户将达6520万。目前，在印尼，最受欢迎的手机品牌为三星、OPPO、华硕等。到2019年，印尼智能手机用户总数将突破9200万。

同样，印尼人的智能机也以安卓系统为主。Statista统计数据显示，截至2016年7月，Android系统在印尼智能手机市场份额占比为73.8%，iOS系统占比为3.5%，BlackBerry（3.89%）、诺基亚（4.42%）和其他系统（14.39%）。 

二、游戏市场规模不断增长

根据印度国家软件与服务协会Nasscom的数据，随着智能手机的普及和移动网络资费不断下降，手机游戏在印度年轻人群体中正变得越来越受欢迎。2016年第二季度，印度手机游戏下载量已经达到16亿次，跻身世界前五，位于美国、中国、巴西、俄罗斯之后，且预测未来五年，印度手游下载量将以58%的年复合增长率增长，2016年16亿次下载量到2020年将增长到53亿次。

而印尼在2016年的游戏市场总量达5.9亿美元，其中手游收入占比60%。Newzoo发布了数据预测，2017年印尼游戏市场规模将达到8.41亿美元，其中，移动游戏占比达64.4%，产业值为5.42亿美元。

印尼手游市场是东南亚，也是全球范围内增速最快的。

（图源/CAMIA观察）

根据报告数据，印尼手游玩家增长显著，除了手游安装量激增外，印尼每平均用户收入（ARPU）也在增长，增速达到7%。

三、以Paytm为代表的移动支付高速发展

在支付方面，印度的互联网支付方式并不健全，信用卡普及率较低。但是，2016年的废钞运动加速了印度当地移动支付工具普及，其中Paytm用户数量已突破两亿人，用户量和交易数量都有明显增长。而得到政府支持的BHIM，也在快速发展。

而在印尼，游戏玩家可以通过线下支付Indomog、在线商品和服务电子支付商MOLPay、Unipin、Gudang Voucher等支付方式进行支付。

三、分发渠道模式成熟 

在印度，除了App Store和Google Play之外，阿里巴巴移动事业群旗下的海外应用9Apps也在安卓市场有较高的市场占比，是印度最大的第三方应用。

据悉，2016年9月，9Apps曾在印度举行“9•9惊喜粉丝节”活动，进行网红直播、口令红包等线上线下活动。2016年4月，阿里巴巴UC旗下的加速器9AppsDev还成立规模达2000万美元的产业基金，投资印度游戏企业。 

在印尼，Samsung Galaxy Apps、9Apps、Mobogenie、 1Mobile、apkmania等均占有一定的市场份额，是重要的分发渠道。

四、用户消费力增长

值得注意的是，印度游戏玩家的游戏支付比例较低，只有18%的玩家愿意为游戏付费，ARPU仅为0.78美元。

相比印度，印尼玩家的支付比例要高，且据Statista统计数据显示，目前印尼用户的ARPU值为10.40美元。

五、移动上网资费降低

印度目前的网络设施仍然较为落后，但由于当地通讯运营商之间的竞争，通讯网络环境有了进一步的发展和提升。

例如，破局者Reliance Jio。该公司为印度当地运营商，因提供免费流量，拓展软件分发而快速占领印度市场。近期，该公司对外宣布将延长其在印度的免费4G流量活动至2017年3月，经推出后已经吸引了超过5000万用户，每天新注册用户超过60万。

活动结束后，Reliance Jio最便宜的套餐将为每月149卢比（约合2美元）。

印度最大运营商之一的Bharti Airtel也降低了3G/4G流量套餐费，1GB流量最低费用为51卢比（约合人民币5.2元）。

在印尼，根据当地媒体报道，印尼电信运营商 Indosat Ooredoo 计划在今年推出4.5G技术，速度将是现有4G技术的2倍，虽然具体资费未知，但对应用商来说是个好消息。

综上，无论是印度还是印尼，手机游戏市场的发展环境都未到达成熟阶段，但市场潜力巨大。在中国厂商出海，遭遇多地的红海竞争时，可以考虑在这两个市场布局。

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